得知刘、邓二人到达彭县后，蒋介石派顾祝同亲自前往，希望能说服刘、邓回来。刘、邓二人告诉顾祝同，他们不是反蒋，而是不愿看到四川人民再受苦了，并向蒋介石开出了两个条件。听完顾祝同的回报，蒋介石后悔动手太晚。在昆明，卢汉部署完毕准备起义，他以开作战会议为由，召集李弥、余程万、龙泽汇、沈醉等人，以便一网打尽。同时还电告刘文辉，让他们马上起义，并扣留蒋介石。卢汉的电报被保密局破译，毛人凤赶忙请示蒋介石，蒋介石早已看出刘、邓二人不会将他交给GCD，但是他却把张群给害了，为此他感到惋惜。刚到昆明，张群就被卢汉的人扣押了，并用他的名义召开会议。在家招待徐远举的沈醉突然收到开会的通知，感到奇怪，徐远举提醒他，会可以不去开，先动手做了卢汉，沈醉很犹豫，于是命人电告毛人凤，恰巧毛人凤不在。久等没有回电的沈醉，前去开会。李弥、余程万、沈醉等人一到卢公馆，就立即被包围，缴械扣押到五华山。在五华山，卢汉找来杨文清，希望他能去劝劝张群，让他一同起义，杨文清答应他去试一试。听到卢汉的起义通电后，蒋介石决定进攻昆明。从张群处回来的杨文清把卢汉拉到一边，告诉他，对他起义之举张群表示理解，可是不能和他一起起义。卢汉还是决定放了张群，他要杨文清秘密地去买一张香港的机票交给张群。GMD对昆明进行了猛烈地攻击，面临援军未到，卢汉只能命人去游说李弥和余程万，但是李弥坚决不从。兵临城下，被逼无奈的卢汉，只能将李弥放回八军。回到八军的的李弥立马带着队伍杀回昆明誓取卢汉的头颅。得知第二野战军第十七军正在向昆明挺进的消息后，汤饶致电李弥，要他马上撤退。不久后，昆明正式和平解放了。
毛zedong的火车终于到达了莫斯科。站台上早已站满了除斯大林之外的所有苏联高级官员和将领，以及各国使节。苏联部长会议副主席莫洛托夫、苏军元帅布尔加宁上前迎接毛zedong。在众人的带领下，毛zedong一行被带往克林姆林宫，斯大林在克里姆林宫会见毛zedong。从两人的交谈中，毛zedong表示希望能签订一份能确保双方的利益的协议，可斯大林却未正面回答。毛zedong电告黄克诚、林彪，指示他们四月份解决海南岛，督促刘亚楼在明年6月前建立空军，并把目光放到了台湾，同意将攻击台湾的部队从6个增加到了10个。回到台湾后，蒋介石将自己关在屋子里。阎锡山听说蒋介石病了前来探望，只见蒋经国一脸愁容。问明白事情后，阎锡山猜到蒋介石为什么这么做，并告诉了蒋经国解决的方法。阎锡山的办法奏效了，经过几天的闭门思过，蒋介石也想明白了，决定重新开始，好好经营台湾，当务之急是肃清共党，整饬内部，确保台湾。在士林的官邸，蒋介石召开会议，保密局、保安司令部、调查局负责人悉数到齐。蒋介石将一份《光明报》扔在桌上，告诉众人，此报是台湾的《挺进报》，要他们一个月内破案。会后，毛人凤找来古正文，交代他去处理《光明报》的事，要他为保密局争口气。通过对被抓学生提供的线索，古正文带人前往基隆抓人。
古正文抓了王丽娜后，又抓了其丈夫方先生，为了引出更多在台湾活动反蒋势力，古正文放了王丽娜和被抓的两个学生。被抓后又被放出来的王丽娜觉得事有蹊跷，于是通知大家停止活动，可就在这时，一群GMD闯入，将他们全部捉拿。保密局侦办《光明报》有功，蒋介石特别表扬了古正文，并且奖励了保密局。同时，在莫斯科的毛zedong也收到了十五兵团的电报，看完后，他给林彪发去了电报，同意他们在旧历年前攻取海南的部署。柯瓦廖夫和费德林来访，毛zedong边下棋边问他们斯大林打算何时签订协议，两人转告毛zedong，斯大林认为这事不急，要他趁此机会在莫斯科好好休息。一听此话，毛zedong气得掀了棋盘。见毛zedong如此生气，柯瓦廖夫和费德林面露难色，表示会将毛zedong的要求转告给斯大林。对于毛zedong的不满，斯大林神色凝重。美国白宫内[原文来自剧情百科]，杜鲁门得知前驻沈阳总领事瓦尔德被中共驱逐后，十分生气，并且开始担心将不能再对中国施加影响，于是决定帮助达扎活佛阻止共军和平解放西藏的进程。毛人凤打算趁毛zedong访苏之际对他下手，并要早已潜伏在北京的特务密切留意毛zedong访苏的动向。而在北京，公安部破译毛人凤发给特务的电报，为了确保毛zedong安全，李克农下令尽快捉拿潜伏的特务。对于如何进藏，彭德怀认为由大西南进藏最为有利，于是请示zhongyang。朱德了解情况后，觉得彭德怀的方案可行，立马电告毛zedong。在第四野战司令部，林彪正为攻打海南发愁，他担心海南会成为第二个金门。此时，十五兵团洪学智来报，将兵团目前遇到的困难一一向林彪做了汇报，希望推迟攻打海南，并提议将木帆船改成机帆船，从而解决船只不足的问题。听完洪学智的提议，林彪立马命洪学智北上向zhongyang军委汇报。
