在攻打海南方面，叶剑英一行来到造船厂，船厂师傅向大家介绍了情况。面对机器过于老化，马力太小的问题，改造机帆船的计划陷入了困境。这时，洪学智带来了陈沂，针对目前的情况，陈沂提议去香港澳门购买所需物资。美国国家新闻俱乐部里，美国国务卿艾奇逊发表了苏联吞并中苏北部四个区域的演讲。对于艾奇逊的演讲，就连被中国驱逐出境的瓦尔德都感到气愤，瓦尔德断言，中国和苏联对此事一定会进行反击，到时，艾奇逊的谎言被戳破，最后蒙羞的还是美国。和瓦尔德猜的一样，得知消息后的斯大林马上向毛zedong提议，中、苏、蒙三国应各发表声明予以驳斥。周恩来到达苏联斯维尔的洛克市，致电毛zedong问其对艾奇逊演讲的处理办法，毛zedong表示，他已经以胡乔木的名义写了一篇与新华社记者的谈话予以驳斥。听到新华社的广播后，斯大林对毛zedong轻率处理国际事务，将重要声明交予新闻署长负责表示不满。莫洛托夫将斯大林的不满转达给王稼祥。得知斯大林很不满意自己的做法，毛zedong则觉得此做法非常恰当，要众人不要理会。随后让王稼祥带陈伯达和叶子龙前往车站去接周恩来等人。周恩来一行到达孔策沃别墅时，毛zedong早已设宴等候。席间，毛zedong就桌上一道红烧鱼的原料世活鱼还是死鱼为难了费德林，周恩来巧妙帮助了费德林。毛zedong这么做不但帮众人解了一年前米高扬的气，也顺便让苏联知道中国的厉害。谈笑过后，毛zedong向周恩来了解了国内的情况，针对国内仍有很多问题需要处理，毛zedong则希望能尽快签订合约，赶快回国。1950年1月22日中苏两国代表在克林姆林宫进行了谈判。
中苏两国代表在克林姆林宫进行了友好谈判。陈沂回到广州，却没有买到所需的物资。因为GMD早已控制了港澳地区可能有的机器和船只厂商。没有物资，改造机帆船的计划再次陷入困境。正在众人感到为难时，前方传来消息，我军八名战士在海训时偶遇GMD军舰，随后成功击退敌人。这一消息大大鼓舞了的士气，也让大家感到了海训的成效。邓华一行人在野战医院找到击退GMD军舰的战士鲁湘云，并要他讲述一下当时的情景。邓华激动地直呼木船打军舰为奇迹。不久后，又一奇迹发生，琼崖纵队参谋长符振中成功偷渡琼州海峡，并与十五兵团取得联系。这两件事的发生，让十五兵团看到了攻打海南的希望。而另一边，张国华同意了李觉的提议，建立一支先遣队，先行出发，为主力部队开辟道路，并由李觉担任队长。何振标和庄大运听到这个消息后，找到张国华，请求加入先遣队。上海的粮食问题仍然没有解决，就连东北也无粮可运了，这让陈毅伤透了脑筋。GMD派飞机轮番轰炸上海，粮商们因之前过量囤粮，造成资金短缺，于是纷纷前往荣府借钱，但是荣毅仁避而不见。众粮商见借钱不成，打算开始抛粮，但被吴鑫荣阻止，依他猜测，GCD已无粮可运往上海，不出几天，陈毅和陈云就得认输。为了证明自己的猜测，吴鑫荣派人前往车站打探消息，但得知仍有粮食运往上海，众粮商只能认输，不得不开始抛粮。听到仍有粮食运往上海，陈毅感到纳闷。曾山将自己的计策如实的告诉他，陈毅这才恍然大悟。上海的粮食问题终于解决了。中苏谈判进展十分顺利，整个谈判已基本上按中方意图在走，苏方只有点头称是。谈判后，苏方代表维新斯基感触很深，意识到此次谈判，没有人会是周恩来的对手。担心谈判的毛zedong一直在门外等着周恩来一行回来。吃完饭后，周恩来、李富春等人陆续向毛zedong汇报谈判内容。1950年2月14日，在克里姆林宫正式举行了《中苏友好同盟互助条约》的签字仪式。
在毛zedong的再三邀请下，斯大林同意参加中国驻苏大使馆的招待会。在台湾，蒋经国匆匆赶来，告诉蒋介石中苏签约的事情。虽然亡局已定，但仍一派从容的蒋介石表示毛zedong的确有过人之处。他还甚至表示，如果没有国共两党的问题，他十分愿意和毛zedong、周恩来结交。回国前，正赶上过年，于是毛zedong等人开始张罗着过节，忙着写春联，欢庆建国以来第一个春节。王稼祥和朱仲丽带着自己做的两只红灯笼前往毛zedong的住处一同庆祝。临走前，毛zedong前往医院看望了一直在苏养病的任弼时，嘱咐他一定要好好休养，自己在北京等他。离开医院，毛zedong在孙维世的陪同下，来到了莫斯科新圣女墓悼念。随后，毛zedong等人前往了莫斯科火车站，准备回国。在车站，莫洛托夫、米高扬、维新斯基等人前来送行。离别之际，米高扬从大衣口袋里掏出一只斯大林使用过的打火机，是从一位德国元帅手中缴获的战利品，他代为转送。毛zedong登上列车，正式启程回国。得知毛zedong回国的消息，毛人凤马上通知潜伏在北京的特务，准备行动。早已对敌特实施监控的北京公安部，正等待时机将特务计兆祥抓获。不知已被监控的计兆祥向东北发去行动命令后，被公安部成功抓获。同时，妄图在毛zedong回国的铁路上埋炸药的东北技术纵队也被一网打尽。毛zedong专列到达哈尔滨，才刚下车，毛zedong一行人就前往了哈尔滨铁路工厂。毛zedong的到来，使得工人们都很激动，高呼“毛主席万岁！”在工厂里，毛zedong激情满怀的一番讲话，获得满堂喝彩。离开工厂后，一行人又来到了东北烈士纪念馆，吊念已故的烈士们。为了给毛zedong等人接风，松江省委负责人特意安排了一桌土特产，林蛙、鹿胎、熊掌样样有，面对这桌菜，毛zedong面色凝重。
