因为当时枪杀万胜的是郑三炮，于是张东山与曾天养合计故意散播出消息，想静观郑三炮与杨剑锋两人的反应。不料杨剑锋先行前往张东山那里，并抖落出击毙万胜那天，郑三炮不在自己房间。其实之前杨剑锋撞见了郑三炮跟芍药偷情之事。
郑三炮为证清白只能说自己去找了姘头，但是却不能供出芍药的名字，被张东山罚了三十军棍!张东山派人送海叶子给各山绺子，打算在大青山举行木屯江土匪会盟。老农们为共军准备了过冬的供给。李大伟告诉吴慎之，张东山准备在大青山举行土匪会盟，杨剑锋已取得土匪信任，白云也安全了。
许大雷与驼娘在景白镇相遇。小山东故意与来宝发生冲突，被驼娘纳入门下。大青山会盟前商议防备措施，杨剑锋一番言论引发山爷赞赏，张东山将任务交给杨剑锋。杨剑锋在丹娘带领下进入了大青山的机密地带，了解到暗道图纸就在张东山手中。丹娘对杨剑锋暗生情意。
大青山会盟，曾天养宣读张东山被封为木屯江反共先遣军中将司令的委任状，张东山号召各股势力一起联合起来共同完成反共大业。许大雷建议盟主由比武决定。张东山寄望于杨剑锋在比武中夺魁，杨剑锋向张东山暗示，说是曾天养在瓦解张东山的队伍。
蛮龙贿赂曾天养，曾天养拒收贿赂，却给了蛮龙上尉军衔，让蛮龙助张东山夺取盟主之位。张东山在路上截住蛮龙，也知道了这件事。芍药与郑三炮偷情，她让三炮带自己离开，三炮顾忌山爷恩情，有所迟疑。
比武取士，蛮龙、春泥、张黑子、许大雷、傻豹纷纷上阵。杨剑锋趁乱将情报传递给小山东。小泽一郎骑马闯入，比武中止。小泽一郎要与张东山联合反共，愿意臣服张东山，并给其一车日本连队。张东山同意了。丹娘对此无比悲愤。
驼娘因张东山和小泽一郎合作，联合反共而暴怒，并率众离开大青山。小山东将情报交回总部，吴慎之、李大伟大喜，决定赈济日本遗民，粉碎小泽一郎的图谋，并加强莲花镇的军事防务，严防暴动。张东山与其他土匪头子们结义为兄弟，歃血为盟，期待一同剿灭共军。聚义堂里，张东山和曾天养正在主持作战会议。会上，张东山宣布五天之后，将与小泽一郎联手发动木屯江总暴动的计划。会后，杨剑锋拜访张东山，提出和日本人联手反共会被世人唾弃，背负千古骂名，希望张东山打消暴动计划，遭到张东山的拒绝。
小愣子对张东山的想法很是不解，张东山将真实意图告诉了小愣子，并要求小愣子为其保守秘密。原来张东山想借日本人之手将共军铲除，然后再将这伙日本人统统剿灭。杨剑锋决定想办法将这个情报送回县大队。关在大青山秧子屋的白云通过挖土破墙的办法逃了出去。路上遇到杨剑锋。得知人票逃跑的消息，冯奎带着小愣子等人紧追上来，杨剑锋故意装作被树枝绊倒绊住追赶的人。白云很快就被小愣子追上。正束手无策之时，小愣子跌下山坡，情况十分危急。白云不顾自己的安危，救了小愣子，却被随后跟上来的冯奎等人逮捕，再次带回秧子屋。
大青山，张东山欲杀白云，小愣子向张东山求情，希望他可以网开一面。秧子屋里，小楞子给白云送饭，得知白云的身份是军医，告诉白云自己想到了救她出去的办法。杨剑锋向丹娘求情，希望将白云放走，丹娘答应了他的请求。秧子屋里，曾天养自作主张，欲枪毙白云，被正好赶来的小红救下。白云被带到了丹娘那里，丹娘决定把白云留在身边做个军医。杨剑锋教狗蛋练武，狗蛋将白云被放出来的消息告诉杨剑锋，杨剑锋一高兴立马去看望白云，却吃了闭门羹。
看到杨剑锋闷闷不乐的样子，丹娘紧随其后，却被杨剑锋发现。丹娘知道杨剑锋要去给县大队送情报，决定替他走这一趟，因为她内心深处无比厌恶日本人，并且自己的母亲也是被小泽一郎杀死的。木屯江县城，吴慎之得到丹娘送来的情报，立马召开紧急会议，做出调集大量物资，妥善安置日本遗民生活的决定，并开展深挖关东军残余的决定。大青山，土匪武装整装待发，杨剑锋、丹娘站在路边，傻豹劝说丹娘要加快步伐赶上队伍，丹娘却说不急，实则是在等待小红把白云带来共同出发。
莲花镇上，日本开拓团弃民无助地聚集在大街两旁。看着快要饿死了的一双儿女，伊藤君决定重新加入到小泽一郎的日本关东军队伍中去。莲花镇上，装有粮食袋子的大车开进。吴慎之叮嘱士兵们搭起棚子，让日本弃民吃上热饭。同时，一位老奶奶收留了蜷缩在路旁的美代子和一双儿女，把他们带回自己家中。夜晚，伊藤君来看望美代子，美代子知道了小泽一郎提前发动暴动的消息，两人激烈争斗中，伊藤君无意枪杀了美代子，后悔莫及，并决定向县大队提供情报，以此来告慰妻子的在天之灵。
收到新情报后的吴慎之，立马召开会议，让部队进入紧急戒备状态，一场激烈的战斗即将打响。随着敌方青烟的燃起，一场血战开始。白云站在枪声密集的战场外，得知丹娘等人要打的是县大队，十分焦急。白云说出丹娘母亲也是被日本人杀死的往事，丹娘燃起复仇之火，决定帮助县大队一起消灭这小股日本武装力量。
