众土匪喝酒吃菜，沉浸在一片喜庆的氛围中。县大队一举夺下大青山。张东山和曾天养带领土匪逃走，被杨剑锋抓了个现行。杨剑锋用枪指着张东山的头，准备开枪，这时想起小时候和张东山在一起的时光。张东山趁杨剑锋走神的时候，和曾天养及几个土匪逃走。吴慎之知道是因为杨剑锋的疏忽，才让张东山逃走的，就将杨剑锋扣押了起来。傻豹、丹娘和小红与县大队进行血战，傻豹将铁桥炸断，带着小红、丹娘逃走。小山东和李大个带着一队人马追赶张东山一伙，遇上暴风雪，无奈撤退。吴慎之得知张东山为杨剑锋养父。省军区得知杨剑锋私放匪首，吴慎之无奈之下把杨剑锋送往省军区受审。张东山、曾天养一行人狼狈逃亡，尤达子带队追捕。
杨剑锋因私放张东山、曾天养而受罚被关了禁闭。白云、小山东前去探望。白云得知杨剑锋身世。曾天养狡诈心肠始显露。曾天养暗地里在酒中下药，将队伍中的几个伤员药死，以减轻负担。张东山虽然万分愧疚却也不得不为之。丹娘、傻豹一行人逃到老爷岭，丹娘因杨剑锋的背叛，深受打击，决定与其恩断义绝。张东山一行讨论到底是该投靠许大雷还是郑三炮。
张东山等人分析利弊之后，最终决定投奔郑三炮。杨剑锋在政治学习班遭瘦猴恶整，雪中脱衣裸身跑步，性格倔强折服众人。杨剑锋带病与瘦猴比武，两人武艺难分高下。瘦猴心服，杨剑锋有意收服瘦猴。白云前去佳木斯探望杨剑锋，难舍难分情意浓。
上级首长施压，杨剑锋获释放，白云、小山东前来迎接。杨剑锋一行人重返木屯江。郑三炮得知大青山被攻下，芍药念及山爷恩情要求郑三炮帮助张东山。张东山和曾天养一行人到达天狼山。经过一番斡旋，郑三炮答应收留他们一伙人。
芍药与山爷相遇，三炮与芍药感念山爷旧恩，尽力款待。丹娘沉浸在对山爷的想念和对杨剑锋的仇恨中无法自拔，与傻豹决定重整绺子。为了生计，不惜破坏绺子旧规去抢粮食。黑娃与傻豹、丹娘相遇，一口咬定张东山已被杨剑锋杀死。丹娘悲痛万分，誓要为父报仇!
杨剑锋苦苦写不出思想汇报，被瘦猴当众嘲笑。两人打起来，又被罚写检讨。杨剑锋和瘦猴再次较量，被埋伏的丹娘一行人袭击。瘦猴为杨剑锋挡下一箭，左手受伤。飞虎队赶到，丹娘被傻豹和小红拉走。
白云为瘦猴医治，瘦猴的抗痛能力令人震惊。杨剑锋将白云替他写好的检讨书交给吴慎之，并向吴慎之提议将丹娘、傻豹拉入己方的阵营。丹娘再次陷入噩梦，被小红叫醒。在雪地里站岗的傻豹陷入沉思，想起了小时候与丹娘、小虎子在一起的快乐时光，不禁感慨万分。
