傻豹建议丹娘与驼娘、许大雷联手,丹娘不同意,誓要亲手杀死杨剑锋。侦察队查到丹娘踪迹,飞虎队出发剿匪。小山东与杨剑锋兵分两路行动,却中了傻豹等人设下的圈套。许大雷与小山东交火。丹娘、傻豹等人见势不妙急忙撤离。小山东不听李大个劝告急于应战,弹药将尽、战事危急。杨剑锋发现中计迅速赶来支援。李大个为小山东挡下一枪,当场牺牲。
小山东惭愧不堪,希望辞去队长之职,杨剑锋将错误揽到自己身上。吴慎之在追悼会上鼓舞战士们为死难的烈士们报仇。杨剑锋要白云帮忙让吴慎之同意上山,随后带着白云、瘦猴等人上了天狼山。张东山等人在天狼山避难,郑三炮假意盛情款待张东山等人,天狼山彪哥和小愣子喝酒发生冲突,也预示着天狼山容不下张东山。郑三炮担心张东山霸占天狼山,商量着暗杀张东山等人。芍药准备向山爷他们报信。
张东山、曾天养等人听到芍药开的信号枪声,众人逃跑,有腿疾的曾天养没有逃跑成功。结果,张东山也被抓回,郑三炮准备杀死两人,芍药前来求情,郑三炮明着放了张东山,暗地里又去追杀他们。杨剑锋带着人在山上,跟郑三炮的人冲突了起来,战士们也受了伤。
郑三炮继续追杀张东山,杨剑锋也在追张东山,张东山等人进了一个大屯子,以共军的名义进驻到一户人家,结果曾天养下令把他杀了,离开了屯子继续逃跑。张东山埋怨曾天养乱杀人。张东山等人到了铁杆的家里,铁杆老婆偷偷报告给了共军,结果曾天养又下令杀人。
张东山、曾天养等人烧了铁杆的家继续逃跑……杨剑锋又来晚了一步。张东山和曾天养谈心,说到了自己的信仰。张东山遣散了弟兄们,只剩下他和曾天养两人,两人想自杀,结果小愣子又带着人来说他们找到了活路。张东山决定回大青山,到了山上采药老人的家里,遇到了常天恩,常天恩劝其投降,曾天养不愿投降。
采药老人认出张东山是曾经害其家破人亡的土匪,心里打定主意要杀了他们。常天恩偷偷去县城打算说服吴慎之,宽大处理张东山一行人。张东山一行人去打猎,将小愣子留下监视采药老人。小山东找到杨剑锋,向他通报了政委吴慎之的命令,让其别再寻找张东山等人,而是赶紧回到驻地。
单纯的小愣子博得了采药老人的好感。吴慎之开会总结了这段时间以来的剿匪经验,任命杨剑锋为飞虎队队长,小山东为副队长。张东山一行人打猎归来。采药老人设计在肉汤里倒入了断肠草,被曾天养发现,张东山才发现自己曾使采药老人家破人亡,采药老人最终被曾天养杀死。
常天恩见到吴慎之,决定带着飞虎队去找张东山劝降他。张东山一行人已经离开采药老人家,赶往大青山,小愣子趁机脱队。常天恩回到家,发现采药老人已死,从小愣子口中得知是曾天养杀了采药老人,愤怒地带着飞虎队从小路追赶张东山一行。