刘吉祥携手刘忠义和金老大准备出川，却再次得到刘文钊带着姨太太逃离安邑的消息，带着对儿子的失望、对家乡的惦念、对祖国的热爱，百万川军出川抗日。与此同时，刘文钊也秘密逃离安邑，登上了前往江口的轮船。
刘文钊和冷心踏入江口第一天，遇到了路边演讲的陆小荷。刘文钊希望和陆小荷相见，被冷心拦下，并告诉她陆小荷是学生运动的先驱者。刘文钊对陆小荷充满了担心和焦虑。
刘文钊按着刘志航的安排住进了花园路一号，摇身一变成为江口第一富商，刚刚踏入房间，就见到了等在那里的金镶玉。金镶玉告诉刘文钊，自己将是他的二姨太，刘文钊见到金镶玉，头疼不已。
日本人正式进驻江口，刘志航为刘文钊安排了一出苦肉计，让他舍身救下了山木次郎，并成功地获取了山木次郎的信任。而这一切都被陆小荷看在眼里，陆小荷对刘文钊这个汉奸深恶痛绝。
就在一切顺利之时，刘文钊竟意外遇到了铁拐李，如今，他已经不再做黑市生意，而是山木次郎身边的得力干将，并且是侦缉队队长。铁拐李痛恨刘文钊在药品生意上戏耍自己，为了报复刘文钊，铁拐李告诉山木次郎，刘文钊不仅是西川王的公子，还是共产党。
为了摆脱嫌疑，刘文钊亲自找到山木次郎，间接地说出自己曾经在国军中担任要职、并和铁拐李有私人恩怨的事实。山木次郎半信半疑。回到家中，陆小荷突然出现，抬手痛打刘文钊，陆小荷的一巴掌让刘文钊十分沮丧，对自己做的事产生了怀疑。
深夜，铁拐李谎称有共产党溜进花园路十号，进行全面搜查，却一无所获，铁拐李刚走，几个爱国青年出现，刺杀刘文钊。刘文钊知道一系列的事情全部是铁拐李对自己的试探。他把几具尸体送回了侦缉队。山木次郎得知了铁拐李的行动，痛斥铁拐李愚蠢。
刘志航决定铲除铁拐李，而刘文钊却认为此时铲除他就等于暴露了自己，阻止了刘志航的行动。
金镶玉为了迎合刘文钊，努力地改变形象，让刘文钊和刘志航大吃一惊，在刘志航的眼里，更加把她看成了金如玉。刘志航告诉金镶玉花想容出现在江口，让金镶玉十分恼火，她派管家龙在天死死盯紧刘文钊，势必要找出花想容，将她杀死。
刘文钊深夜去和花想容见面，得知了日本人有一个神秘的计划和一个神秘的组织。他的任务就是查明这个组织和计划的真相。刘文钊让花想容将陆小荷送出江口，花想容同意。
龙在天奉命监视刘文钊，发现了刘文钊的一点端倪。而另一边刘文钊也发现江口来了一位奇怪的军官。通过拦截的电报显示，这个军官的到来，就是为了那个神秘的计划--神鱼计划。
山木次郎与秘密组织的负责人见面，商讨辅助神鱼计划开启的合适人选，他们将目光都盯在了刘文钊的身上。
铁拐李见到花想容，再次前来骚扰，并以共产党的身份将她抓回侦缉队，希望她能够嫁给自己。跳蚤将事情告诉刘文钊，刘文钊决定营救花想容。
刘文钊请山木看戏，让跳蚤装成班主找到铁拐李，说出山木要看花想容的戏，铁拐李无奈只能同意将花想容带到戏院，刘文钊决定在戏院救人。怎料，陆小荷及学生组织决定暗杀山木次郎。陆小荷等人的出现破坏了营救计划，金镶玉也得知了刘文钊带自己看戏的真正目的。金镶玉让刘文钊对着姐姐的灵牌忏悔，刘文钊告诉金镶玉，花想容是自己的女人，作为男人，如果连女人都保护不了，那就什么都不是了。看着刘文钊的样子，金镶玉十分难过。
刘志航警告刘文钊，不要为了儿女情长而影响到工作，更不要成为共产党。刘文钊沉默不语，意志坚决。
第一次营救计划失败，刘文钊开始了第二次的营救计划，而他的第一步，就是让花想容同意嫁给铁拐李。
