花想容接受了铁拐李的求婚请求，铁拐李兴奋不已，四处发放结婚请柬。怎料，花想容狮子大开口，像铁拐李索要很多名贵的聘礼，让铁拐李十分作难。刘文钊登门拜访，看到请柬上的名字，说出花想容是自己的姨太太，在刘文钊三寸不烂之舌的威逼下，铁拐李只能放弃花想容。刘文钊正式将花想容接入花园路十号。
金镶玉不能接受花想容的到来，和她大打出手。正在此时，山木次郎出现，冷心为了解决困境，出来痛打刘文钊，搅乱山木次郎的视线。一时间，几个姨太太打成一团。山木次郎聘请刘文钊担任江口商会会长，刘文钊开心接受。
冷心告诉刘文钊，要想工作顺利进行，必须哄好金镶玉的情绪。刘文钊将自己最爱的花“虎刺红“送给金镶玉，并希望得到她的原谅。金镶玉只能无奈接受。 商会会长就职仪式，刘文钊带着三个花容月貌的姨太太出现在众人面前，并成为报纸上的头条新闻。就职酒会上，刘文钊再次见到了自己的好友松田浩，谁料向往和平的松田浩无法接受刘文钊成为汉奸的现实，对他冷言冷语。
刘夫人和美莲在两个随从的陪伴下来到江口找寻刘文钊，意外看到了刘文钊就职商会会长的新闻，刘夫人无法相信自己的儿子成为了汉奸，心痛的她来到花园路十号找刘文钊，却因为语言不通被日本人打伤。为了救她，一个随从死在门口。刘文钊得知有人刺杀，来到门口，认出了随从。与此同时，铁拐李也认出了死者曾经是川西王的手下。
刘文钊请刘志航派人调查此时，黑风奉命排查，得知是刘家两位夫人来到江口，刘夫人深受重伤。刘志航带着黑风等人来到旅馆打算救人时，铁拐李带着侦缉队同时赶到。为了自保，刘志航见死不救。刘夫人重伤不治撒手人寰，美莲让随从赶回军营汇报情况。面对侦缉队的围捕，走投无路的美莲将自己炸死在旅馆中。
黑风没有救下两位夫人，内疚不已，为了隐藏自己见死不救的真相，刘志航将黑风杀死灭口。金镶玉四处找不到黑风十分奇怪，找刘志航要人，刘志航却反咬一口，咬定是黑风行事散漫，擅自逃离。
刘文钊来到爆炸现场找寻线索，却没有任何消息。此时他并不知道，自己的母亲已经死在了江口。
抗日战场，周永清和陈副官看到了刘文钊成为汉奸的新闻十分气愤，而部队的士气也因为刘文钊成为汉奸一事变得散漫无序，屡战屡败的刘吉祥十分恼火，找周永清兴师问罪，才知道刘文钊成了汉奸。正在此时，从江口跑回的随从告诉他们两位夫人已死的消息，众人大惊。随从内疚不已，开枪自尽。恼火的刘吉祥正式下令，杀死刘文钊，祭奠亡灵。
山木次郎希望通过刘文钊买办一些货物，刘文钊和刘志航无法断定这是否是一次试探，但是刘文钊决定既然选择了这条危险的路，就一定要走下去。
刘文钊在山木次郎住所见到了谎称为山木侄女的樱木芳子，樱木芳子发现江口市存在一些神秘的电波信号，决定彻底排查。
陈副官奉命来到江口，处死刘文钊。在杨师长的安排下，他找到铁拐李帮忙，铁拐李添油加醋的讲述了刘文钊成为汉奸的事实，陈副官咬牙切齿，势必要杀死刘文钊。
刘文钊得知陆小荷进入松田浩的洋行工作十分担心，来到洋行打探情况，却再次受到陆小荷的嘲讽。从洋行出来，心情沮丧的刘文钊被人绑架，而绑架他的不是别人，正是陈副官。
冷心、花想容、金镶玉在家中迟迟不见刘文钊的身影，产生了疑惑。金镶玉派去跟踪刘文钊的人回来禀报，刘文钊被铁拐李的人绑架。金镶玉认定这是铁拐李对刘文钊的报复，痛打花想容，被冷心拦住。
金镶玉找刘志航求救，刘志航怀疑这是日本人的试探，迟迟不愿意出手相助，金镶玉十分生气。同时，冷心找到花想容，向她暴露了自己的身份，并让她找人寻找刘文钊的下落。看到冷心也是共产党，花想容十分意外。
冷心找到铁拐李，威逼他说出了绑架的真相。此时的刘文钊被陈副官带到了一个隐秘的地方，并让他看到了两位夫人的灵牌。刘文钊此时才知道当日旅馆的两居焦尸，竟然是自己的娘和二伯母。刘文钊痛不欲生。陈副官决定杀他泄愤，关键时刻，冷心和花想容赶来，救下了刘文钊。陈副官从冷心和刘文钊的对话中听出了端倪，决定再次放过刘文钊，离开之际，金镶玉的枪口对准了陈副官。
