母亲的死让刘文钊深受打击，心灰意冷，他决定退出行动。刘志航苦劝却没有任何效果。金镶玉希望刘志航理解刘文钊，可是一心为党国效力的刘志航却无法原谅刘文钊的幼稚行为。面对刘文钊的无助与痛苦，花想容十分难过，她一直陪在刘文钊身边，并不停地安慰他，最终，在花想容的苦口相劝下，刘文钊平复了心情。
花想容与跳蚤和李朝阳见面，得到上级指示，要求她查清一个神秘人士的身份，并马上离开花园路十号。为了让花想容安全离开，刘文钊故意设计，引发金镶玉与花想容的争吵，两个人争执不休之下，花想容负气离开。金镶玉却派人暗中跟踪。
花想容找到陆小荷，却被陆小荷拿着四姨太的身份羞辱，花想容十分难过，离开陆小荷的家。花想容找到松田浩，希望他能够帮助自己劝说陆小荷离开，却再次遭到陆小荷的拒绝。
金镶玉得知花想容有一个女儿，竟认定是刘文钊和花想容的孩子。被感情冲昏头脑的金镶玉为了给姐姐报仇，派人暗杀陆小荷，陆小荷重伤住进了医院。
陆小荷的好朋友林浩然认为刺杀陆小荷的，应该是对刘文钊不满的爱国人士。生气的松田浩找到刘文钊痛斥，并将陆小荷受伤的事情告诉了刘文钊，刘文钊大惊。
刘文钊得知是金镶玉派人刺杀陆小荷，气愤之下找金镶玉兴师问罪，面对刘文钊金镶玉供认不讳，直言是为姐姐报仇。面对金镶玉的蛮横，刘文钊怒气不止，但是，为了行动的顺利进行，为了抗日大业，刘文钊只能将这口气忍到肚子里。
山木次郎找到刘文钊，将一份秘密文件摆放在刘文钊的面前，告诉他让商行运送的不是棉纱货物，而是运往前线塬田师团救急的军火，这就是神鱼计划。刘文钊暗喜。成熟的刘文钊思量片刻，向山木提出希望能够利用松田浩的洋行打掩护的办法，山木次郎接受了刘文钊的提议。但是顽固地松田浩丝毫不给山木次郎面子，无奈之下，山木次郎命侦缉队抓捕了松田浩，刘文钊开始劝服松田浩参与这次的行动，松田浩对刘文钊却不理不睬。
花想容以要钱为名来到花园路十号，向刘文钊传达了最新指示，军火紧缺，我党希望能够将日本人这批军火拦截占为己用。金镶玉得知花想容回来，一转态度，将花想容强留在家中，冷心为了帮助花想容离开，再次离间花想容和金镶玉的关系，却被金镶玉识破了她的共产党身份。
就在刘志航和刘文钊商讨击破神鱼计划的方法时，蒋介石下令帮助日本人运送军火，打击共产党的最高指令，刘文钊无法接受，他告诉刘志航，自己绝对不会当真汉奸。刘志航和刘文钊彻底闹崩。
刘志航秘密探查塬田军对战的部队，发现与他们对战的正是刘吉祥和刘忠义率领的川军。刘志航陷入矛盾中，一边是党国的命令，一边是父亲的生命，刘志航的心中充满了纠结与矛盾。此时，金镶玉为了给刘文钊说情，来到刘志航的住所。
金镶玉的突然出现，让已经微醺的刘志航产生了兴趣，他将金镶玉当成了金如玉，将她灌醉后奸污。苏醒的金镶玉痛不欲生，要与刘志航同归于尽，刘志航却拿刘文钊的生命要挟她不要轻举妄动。痛苦的金镶玉无处宣泄，将一切仇恨全部转移到花想容的身上，她决定找到陆小荷，彻底将她杀死，却意外发现陆小荷是陆通达的女儿。此时金镶玉才知道自己杀错了人。
跳蚤交给花想容一张照片，可能与神秘组织有关，花想容发现照片上的人，正是每日陪在陆小荷身边的林浩然。花想容开始秘密跟踪林浩然，发现了那个被称为“桃花源”的神秘组织。
神鱼计划启动在即，樱木芳子和山木次郎决定对刘文钊进行最后一次试探，为了神鱼计划的成功，樱木芳子正式住进了花园路十号，樱木芳子的到来，打破了刘志航的一系列计划。
山木次郎告诉刘文钊，神鱼计划取消，让刘文钊把松田浩放了出来。但是刘文钊怀疑这并不是真的。他让冷心及时向上级汇报此事。让他们没有想到，这一切都是樱木芳子的圈套。信号的启动，让樱木芳子摧毁了共产党的一个秘密联络站。
