杜宇请文轩帮忙处理上海工人罢工的事，说此番罢工是共产党在背后操纵。他让文轩深入工人中，假装支援罢工，借机找出共产党员，一网打尽。
如画在照顾父亲时，云天进来向沈富贵下跪。他告诉如画，自己从来没有向任何人下跪过，这次他是真的没办法了。如画哭着表示自己不会原谅他，没有了父亲自己就什么也没有了。
庞大方领导工人游行抗议，文轩加入抗议队伍，一边表示自己支持工人运动，一边让张龙看紧庞大方。
如画跟着云天回家休息，云子来到方家，看到云天对如画的体贴，伤心离开。云天发现云子，追着云子到了仓库。云子解开衣服给云天看自己被父亲打留下的伤痕，云天心疼不已，但他表示自己对沈富贵有承诺，他必须跟如画结婚。云子质问他是否爱上了如画，她告诉他自己会永远爱他。
如画见云天追云子而去，将自己与云天的喜帖都撕了，告诉云天要解除婚约，哭着跑出了方家。半路上如画遇到文轩，文轩带她回了高家。如画做噩梦，叫着云天的名字醒来。文轩听见，向如画表白，让如画嫁给他。如画拒绝了，说自己只把他当成哥哥。文轩激动地抱住如画吻她，如画推开他跑出高家，刚好碰到云天。如画哭着抱住云天，云天让仆人带如画回去，生气地与文轩动手。高信义出现，将两人叫去训话，让两人不要辜负了自己和方玉龙对他们的期望。他生气文轩对自己的大嫂有非分之想，打了他。高信义提醒云天，他与如画的婚礼对龙信影响很大，云天表示会按时举行婚礼。
如画明白云天并不爱自己，但她答应和云天举行婚礼，演完这出戏。云天答应如画把婚礼放在医院举行。
东野岭高桥和刘秉章铲除云天。
云子写信让云天和自己一起离开上海，她一个人在码头等了一夜，但云天始终没有出现。云天一个人在酒馆喝酒，拼命把自己灌醉。
云子心灰意冷回到家，在浴缸中割脉自杀，幸好高桥及时发现。川岛痛心云子为情自杀，让她忘了云天。
文轩以公事为由不愿去参加云天和如画的婚礼，高信义让文轩学会舍得，跟云天好好合作，重振龙信。高信义决定在云天大婚后将方玉龙的死因告诉云天。文轩在饭局上拼命灌酒，派遣自己的失意。
云天和如画的婚礼如期在沈富贵的病房里举行。两人当着昏迷的沈富贵，在牧师的主持下，互许誓言。但婚礼进行到一半，刘秉章带着云子出现。云子询问牧师，一个女人为一个男人可以献出生命，但这个男人却抛弃她和另一个女人结婚，这样的事上帝会如何对待，牧师无言以对。云子送上礼物，祝福两人百年好合，她低声告诉如画不要爱上云天，否则会死，如画大方接受了云子的祝福。沈富贵在婚礼中醒来，将如画交给云天后无憾离世。
文轩酒醉醒来得知婚礼结束，十分伤心。张龙劝他依靠杜宇这座大山做大龙信，让他们后悔自己的决定。
如画回想起父亲对云天和文轩的评价，沈富贵认为文轩从小娇生惯养只是个公子哥，而云天从小独立，一个人闯荡日本，历经考验，因此他才放心将如画交给他。
回想起父亲对自己的用心，悉心为自己选择一个可以依靠的人，如画泪如雨下。云天劝她保重好身体，好好生活，这样她父亲才会安心。如画将云子送的礼物交给云天，里面是一朵已经凋谢的黄花和一把匕首。
高信义告诉云天，方玉龙会去东北接货是因为自己搞砸了一笔生意，为了填补空缺，他冒险在东北走私了一批日本人的药材，方玉龙得知后亲自去东北接货，没想到死于非命。高信义后来亲自调查，得知他是被黑龙会所杀，他怀疑是刘秉章加入黑龙会后所为。
靳非发现了陈老六的踪迹，云天在老大的帮助下赶到陈老六住处，没想到晚了一步，陈老六被杀，凶手逃跑。
云子在背上纹上黑龙会标志，正式加入黑龙会。
文轩来到工人开会的地方，向庞大方表明心意，说愿意出钱出力帮助工人运动。
平川来到方家，他告诉云天平瑞带回来的除了方玉龙的骨灰还有一份日本的机密文件，里面包括一份日本对华作战地图和一份日本特务名单。方玉龙去东北主要就是为冈田传递这两份文件，但却被出卖了。平川交给云天一缕凶手的头发，但并不知道凶手是谁。
众人赶到高家，将一切告诉高信义。云天拿出头发，说出自己的顾虑，请高信义让自己验头发。高信义说自己有一份文件要给他看，回到书房写下遗书准备拔枪自杀，却发现枪不见了。此时，潜伏在书房里的蒙面人刺死了高信义。
云天听见打斗声赶到书房，高信义临死前让云天不要告诉文轩他是杀人凶手，原来方云龙真是高信义所杀。
文轩赶回家，认为是云天杀了自己的父亲，对云天怨恨至极。上海传言四起，文轩恨云天将高家逼上不仁不义之路，决定与云天彻底决裂。
