检查庞昱的军队未果刺史心中不爽，回到衙中对包拯横加指责，怪他无证据就乱推断，还威胁如果再有这事就要查办。包拯不动声色，而是耐心地把自己的怀疑点都一一说了出来，这回刺史方如梦初醒，意识到庞昱表现异常，现有的军队可能也都是假的。包拯将自己的推断全都说完后向刺史告别，刺史此时已经慌了神，赶紧问包拯要去哪里？包拯说留在这里遭到众官员的敌对，刺史也不满意，那自己就没必要留下了，而是回到家乡过着悠闲的生活。
刺史见劝不住包拯转而去求展昭，但展昭说既然大家都不信任包拯自己也没办法强留人家。刺史央求展昭一定要留下包拯，展昭说既然要留人家就得要信任人家，刺史连连点头应允，并且保证此后不再对包拯出言不驯，展昭这才答应求情。但包拯提出三个要求，如果刺史答应就留下，一是每次当堂议事自己要坐中座，刺史只能旁观；二是自己破案有自己的方法，不向任何人请示；三是有权处置下属官员，并可以直接调动各方力量，不向任何人请示，刺史点头称是。包拯说既然如此就可以保证五日破案，否则愿受法办！刺史这才松了一口气。
包拯升上中堂，将验尸官和文书削去官职轰出大堂，又命文簿将保留的花名册底录交上来，文簿略有犹豫包拯反问有什么问题吗？此时文簿早已吓破了胆，点头允诺。包拯又命人搜集民间诉案，结果从中发现有很多家人状告当兵的丈夫或儿子不给家送钱的案子，结果案子都被文簿压下。文簿见事不妙赶紧去找庞昱弄清原委，这才明白庞昱等人是要造反，几经犹豫他决定与庞昱同流合污。庞昱让他将伪造的名单加在花名册里，文簿答应，这一切都被躲在暗处的一双眼睛看到。
夜晚，郡主与雷英潜进刺史衙门，他们闯进文书房对包拯下毒手。
