次日一早包拯决定去头陀岭上的佛陀庙察看虚实，包兴有些害怕，展昭则认为应该先追假官差们，但是包拯认为破案之道在于迂回，欲速则不达。于是众人就来到庙中搜查，且发现马车轮子的痕迹，大家一路追踪竟在草堆之中发现了马车。大家继续在周围搜索，但没再发现什么。看天色已晚只能是返回前夜借宿过的老汉家中再住一夜，老汉有一子之前去丈人家接探亲的媳妇但一直没回，老汉很担心，正说着话时儿子、儿终于回来了，结果其儿媳成了傻呵呵的样子。包拯仔细盘问，老汉的儿子讲述是在佛陀庙前媳妇被捋走的，包拯意识到所有的问题都出在了庙里。他与老汉商量如果想要保证其一家人的安全就一定要听自己的话，老汉应允。
夜半时分三妖飞进老汉家里撞进房门，他们直奔炕上躺着的人下手，不想躺在炕上的是展昭，他挺刀而起力捉三妖。经过审问这些人承认他们就是当年的三百人响马的余部，在官军搜捕下藏了起来，为了活命想出装神弄鬼的办法，特意买来动物的皮毛扮成
其实这三个装鬼的人并非是响马的余部，三百名响马也没被消灭，而是被庞昱藏起来，这次为了刺杀皇上就是派的这伙人杀了宁州军队兵将，又冒充军队潜伏进了城，而这三个装鬼的人只是留在山上的眼线。包拯问除这些外还有什么异常情况，贼人说最近山上来了一批契丹人，但奇怪的是他们都身着西夏人的服装，整天神神秘秘的。包拯又问是否知道昨夜押来一批老小的事，三贼说确有此事，目前已押在地穴中。包拯威吓三贼带路攻进地穴救人，只有这样才能饶过他们一命。他们打开地穴大门，在前领路的响马刘三突然再起贼心。
