展昭问包拯如何才能拿到庞昱等人杀害官兵的证据，包拯说还要从那些军属身上做起，随后包拯趴在展昭耳边悄悄低语一番。庞昱向郡主赵玉报告，花名册造假之事已经办妥，赵玉冷笑：看这回包拯还有何话说。
按花名册上点名开始，由于事先已经安排妥当并未露出马脚。包拯和展昭将三名失踪官兵的妻子带进校军场中，包拯将庞昱安排的假官兵中与三名妻子的丈夫同名者找出，但三名妻子都不认得自己的“丈夫”，庞昱的阴谋就此败露。
庞昱还不想认罪仍然狡辩，刺史也不明就里质疑包拯。包拯就将头陀岭上救出失踪官军家属，公孙策弃暗投明供出叛党组织的内幕以及宁州府内的高官与庞昱沟结、用三百名土匪害死官兵，再用土匪冒充官军守城之事全部说出。刺史听罢吓得魂散魄散，包拯继而又告诉大家：前夜已经派出展护卫率兵潜入城内将庞昱同党抓捕。这时展昭悄悄向手下打出手势，一个骑兵策马出城挥动号旗，埋伏在这儿的禁卫军迅速占领城墙。庞昱见事已败露将刺史扣为人质，展昭出击将刺史救下。庞昱下令假官军动手，展昭也命令禁卫军发起进攻。庞昱被展昭活捉，包拯则保护刺史、司马撤出城外。
躲在城中指挥的赵玉、雷英见事已无转机迅速逃跑，被展昭一路追击。最终被襄阳王赵爵拦下，展昭并不认识对方，但赵爵则知道展昭，他劝展昭投降，并施展绝世气功示威。但展昭严词拒绝襄阳王的诱降，被襄阳王打成严重的内伤昏倒在密林中。
