简听到了马修对梅菲尔的审讯，得知所有种种的指控，都是她为奥斯卡所做的那些事，让马修变成了指控梅菲尔谋杀的证据。简生气地去找奥斯卡质问，并表示她不会再听奥斯卡的吩咐去做，索菲亚只好出面为奥斯卡证明，并说出他们要赶走梅菲尔的目的。

梅菲尔被软禁在家中，柯特想帮她的忙，让她将白昼计划说出来，可梅菲尔不想冒这个险，让大批被抓的犯人被释放出来，坚持不肯为了澄清自己而说出白昼计划。柯特想帮梅菲尔找出索菲亚，证明梅菲尔的清白，梅菲尔明确告诉柯特，不要那样做也不要再提白昼计划。佩灵顿局长通知柯特，因为梅菲尔被逮捕了，他要暂停所有的案件，包括简的案件。

柯特不管佩灵顿的警告，继续查他的案件，让帕特森汇报新的进展。一个市中心政府大楼的门卫，在大楼前发现了一个未标记的包裹，找到了一个刚出生24小时的婴儿，而婴儿的手臂上也有跟简一样的纹身。为了不让佩灵顿找麻烦，柯特将组员都带到了诊疗室里谈案情，分析将婴儿丢弃的凶手爱德华。

在医院找到爱德华之时，爱德华非常内疚地想要说出实情，结果被狙击手给击毙了，而爱德华的身上也有一个跟简身上一样的纹身图案。帕特森查出，婴儿是布赖斯的儿子，可布赖斯却没有报警，让柯特他们很奇怪。柯特去找布赖斯，得到的答案却是，布赖斯没有出轨，而他们的孩子正得重病躺在家里。

因为布赖斯一家人的身份，佩灵顿很快就知道了柯特他们上门的事情，又再次将柯特训斥了一顿，不准他们继续调查。帕特森再做一次DNA比对，发现婴儿的生母就是布赖斯的老婆翠西，这让柯特特别不明白，为何他们夫妻都不承认这个孩子的存在，还要演戏说他们只有一个儿子。

简去医院之时，正好有一名女士冲进了医院大楼，公然抢走那个婴儿。柯特把翠西叫到了FBI，翠西于是向柯特他们坦白，她和布赖斯参与了彼得投资的医疗研究项目，并给他们提供了基因样本，而明天正是彼得告诉翠西他们，要对她的儿子进行第一次骨髓移植的时间。

梅菲尔收到了朋友帮她搞定的那张奥斯卡照片，仔细回想了近期发生的事情，怀疑亚历山德拉被杀是一个圈套，索菲亚回来找她要钱也是圈套，所以她便按照索菲亚的习惯，去寻找索菲亚留下的线索，终于找到了索菲亚留下的一个手机号码。

简通过挟持的其中一名闯医院的绑匪，找到了彼得的医疗机构实验室，发现了那些实验的婴儿，并救下了翠西的女儿。正当柯特他们找到实验室之时，简在婴儿房里袭击了彼得和他的打手，简为此差点被彼得的打手给打死。柯特冲进实验室，不仅救了简，还救下了那些无辜的婴儿。

佩灵顿为柯特不执行他的命令批评柯特的时候，柯特并没有觉得自己做错了，认为他相信自己所相信的是非黑白。佩灵顿训斥完柯特之后，任命柯特为纽约办的局长，柯特不想接受这份任职，可佩灵顿丝毫不管他的意愿。

简离开了FBI，向奥斯卡宣布一切结束之时，发现眼前的人并不是奥斯卡，而是梅菲尔。梅菲尔看到简，便认为是简陷害了她，所以持枪逼问简，结果被奥斯卡开枪打死。柯特的父亲弥留之际，告诉柯特，他杀了泰勒。