尼克等遭陷害被秘密组织围剿，危在旦夕之时，被大家以为去世的茱莉亚救下。茱莉亚一人杀死了另外二十几人。虽然大家都不肯相信那人是茱莉亚，但毕竟大家都看到了。尼克马上回家问麻烦鬼。麻烦鬼只要把一切告诉了尼克，说是茱莉亚被秘密组织吸收转化为武器，具有超强的战斗力。尼克问麻烦鬼在哪里能够见到茱莉亚，麻烦鬼一无所知，爱达玲推测也许梅森尔知道茱莉亚的下落，麻烦鬼帮忙联系。

　　罗莎莉和门罗担心这个杀害格林生物的秘密组织最终会统治整个世界，打电话告诉格林生物委员会情况，负责人称已经接到很多这样的消息，这是一个名为暗爪的组织所为，并表示会再联系罗莎莉。罗莎莉和门罗通过查阅资料知道了更多内容。但不久，格林生物委员会就遭到其中一成员的背叛，委员会成员几乎被全部歼灭，出了亚历山大一人逃脱。罗莎莉和门罗接到亚历山大电话，亚历山大告诉他们情况，随后又马上自己收拾行李逃跑。罗莎莉和门罗十分吃惊，担心其他人知道这个消息将会发生大乱。

　　尼克和爱达玲在相处中感情升温，尼克表示无论如何都不会抛弃爱达玲和凯利。梅森尔安排尼克和茱莉亚单独见面，面对大家的担心，尼克表示自己别无他法，会随机应变。尼克在咖啡馆见到了茱莉亚，但茱莉亚仿佛变了一个人似的，告诉尼克自己是伊娃，茱莉亚已经死了。这时，茱莉亚用被转换后的女巫力量轻松杀死了暗爪的发起者之一，而尼克应对了他的两位保镖。

　　事实上，这是组织对尼克的一项秘密测试，而尼克也顺利通过了测试。尼克被麻烦鬼带到梅森尔的住所，梅森尔告诉他自己加入组织是一项伟大的事。尼克再次在梅森尔的住所见到了跟过去完全不一样的茱莉亚，尼克终于接受了伊娃已经不是茱莉亚的事实。而尼克向雷纳森上报了三名暗爪组织的人被杀的事。罗莎莉和门罗对这个秘密组织的欲发壮大感到十分担忧，而爱达玲仍然担心茱莉亚会回到尼克身边，尼克表示自己已经释怀，不会再纠结于茱莉亚。尼克对伊娃和麻烦鬼所加入的这个世界性组织仍然持怀疑态度。