爱达玲终于见到了自己一直思念的戴安娜，戴安娜见到妈妈也十分兴奋，让妈妈跟着自己回去。雷纳森告诉戴安娜妈妈不久就会回到他们身边。爱达玲烦恼不已，不知如何是好。

　　尼克和汉克把吴送进了医院，他们一直想不明白为什么秃鹰突然改变方向冲向吴，他们对吴都十分担心。

　　梅森尔发现有人抢走了戴安娜，怀疑是暗爪的人。梅森尔和他们打斗了一番，麻烦鬼及时出现帮忙。雷纳森送戴安娜上床睡觉之后，和暗爪的成员康德拉见面，康德拉提出一定要带回爱达玲，让爱达玲做出选择，否则只能杀死爱达玲。爱达玲十分害怕，告诉尼克自己已经变回女巫的真相，尼克安慰爱达玲说自己永远不会伤害她。

　　吴在医院做噩梦，变成了变异狼的样子，吓坏了值班的护士。检查医生告诉尼克和汉克在吴的体内发现了另外一种血型，但这并不影响吴的健康，吴可以出院了。吴在家休息一阵，但一直无法好好入睡。汉克建议吴找罗莎莉拿些药安神。吴打电话告诉罗莎莉自己要去店里，当他出门时，发现了一整天都在自己住的地方监视他的西奥。吴声言要扣押西奥的车子，两人起了争执，西奥转化之后想要杀死吴，但不久之后，有人发现了西奥的尸体。尼克和汉克赶到，上楼发现吴满身是血，但他却完全不知道发生了什么事。同时，罗莎莉打电话来问吴的行踪。尼克和汉克通过麻烦鬼调查知道了西奥一直在为暗爪办事，猜测吴已经被跟踪了一段时间。

　　爱达玲在工作时总是能听见戴安娜呼唤自己的声音。而伊芙因为之前和爱达玲交换过身份，也听见了戴安娜的声音。伊芙提醒尼克要注意爱达玲和戴安娜。

　　尼克和汉克把吴带到了罗莎莉和门罗那。门罗给吴和了黑暗记忆，门罗睡去后说梦话，想起了是自己杀死了西莫，而吴同时也进化成狼人的样子，让大家都大吃一惊。大家猜测是之前吴被变异狼所咬，病毒感染所导致。罗莎莉和门罗暂时没有解救的办法，他们让吴留下来和他们暂住一晚，吴表示要学会自己控制。

　　康德拉到律师事务所找爱达玲见面，逼她做出选择，同时雷纳森也不断催促。爱达玲挣扎一番，带着凯利来到雷纳森家中。尼克回家发现爱达玲留下的纸条，震惊不已。