爱达玲在家里忙于工作，尼克回来调侃爱达玲说自己也想把凯利带到警局工作。爱达玲告诉尼克之前雷纳森打电话约她单独见面，告诉她戴安娜被送到和反叛组织在一起，希望尼克可以帮忙找一下戴安娜。尼克让爱达玲以后有什么事一定要第一时间告诉自己，爱达玲答应。

　　吴被之前的突变狼咬伤，开始变得有些异常。他经常觉得头晕，并且控制不住自己。甚至在上班时差点晕倒在警局。尼克和汉克有些担心。

　　汉克在商店遇到了之前的女友茹里，茹里在六年前提出分手，现在竟然主动约汉克到家里吃饭，汉克有些惊喜。

　　一个清洁工人在早上发现一具尸体，吓了一大跳，清洁工人马上报警。尼克和汉克赶到时，发现尸体几乎没有了骨头，像是被吸走了一样。尼克和汉克大为不解，罗莎莉和门罗告诉尼克，这是一种叫秃鹰的格林生物作为，秃鹰总会感到非常饥饿。流浪汉阿品提供线索。尼克，汉克和，尼克和汉克找到了受害者发生车祸的地方。事实上，秃鹰凯文并没有杀人，他只是不愿意救生命奄奄一息的受伤者，以此安慰自己，并满足自己和一直靠自己生存的父母需要。不久之后，他又用同样的方法杀死了受伤的阿品。

　　为了引出秃鹰，罗莎莉制作了一种极其臭的药水，吸引秃鹰，让秃鹰以为这是血的味道。门罗假装受伤，拿着药水躺在地上。尼克，汉克和吴在不同的方位分别监视。当秃鹰要走向门罗时，他又突然转变方向，消失在尼克和汉克的视线里。原来被突变狼咬了的吴看见一只狗，追了上去，撞破了头，流了很多血。秃鹰把吴拖走，准备用车压死吴。尼克和汉克发现吴不见了，马上寻找吴，在千钧一发之时救下了吴，吴被送进医院。而秃鹰被另一辆卡车不小心撞死。

　　当尼克和汉克把秃鹰凯文送回父母家时，父母先是伤心了一阵，无法接受一直供养着他们的儿子突然离开。后又提出和儿子单独相处，他们不愿意浪费这美味的食物，吸走了凯文。

　　雷纳森约爱达玲单独见面，并让她不要带来凯利。爱达玲把凯利交给罗莎莉照看后独自前往。雷纳森让戴安娜和爱达玲相见，两人拥抱在一起。