尼克看见电视上的爱达玲和凯利一起与雷纳森庆祝选举成功，气的咬牙切齿。伊芙通过暴力逼迫茹里说出了一个人上级波拿巴的名字，以及他们的据点。罗莎莉和门罗家在家中被监视，门罗直接出去和他们对峙，让他们离开。罗莎莉担心门罗，把车子的车牌记下，让麻烦鬼帮忙查询，车子通过地图显示到达了同样的地点。

　　汉克接到电话，但奇怪的案发地点竟然是自己的家。尼克很汉克立即赶往，两位警察坚持说是汉克杀死了他们，并且有人证邻居米勒太太。汉克和尼克无法抗拒，汉克被带走。尼克回去找吴帮忙，吴查询发现米勒太太并无什么犯罪记录，他们必须找她谈谈，但当他们赶到米勒家中时，米勒太太已经消失了。尼克到带走汉克的局里找汉克，发现他们并没有把汉克带到这里，并且这个警局已经全部被格林生物控制，他们对尼克十分不友善。尼克想起局里还扣留着托尼，想从他嘴里得到汉克的所在地。他们找来罗莎莉和门罗，罗莎莉确认这人就是之前被爱达玲掰断指头的托尼，门罗单独逼问他，他说出了汉克被带到据点。

　　爱达玲被波拿巴威胁，波拿巴掐着爱达玲的脖子，并强迫她戴上求婚戒指。

　　尼克去HW找梅森尔借了伊芙和麻烦鬼，一同前往暗爪的据点。但奇怪的是，据点只安排了三个人守护，尼克等轻而易举地救下了汉克，同时他们也发现了被杀死的米勒太太。他们意识刀子这是暗爪的调虎离山之计，伊芙打电话给梅森尔，但一切为时已晚，雷纳森和波拿巴一起带人攻占HW，梅森尔被波拿巴用巫术掐死，又被雷纳森打了一枪。当尼克等赶到时，HW已经被洗劫一空，梅森尔也已经死去，HW在波特兰的据点不再存在。

　　戴安娜认为瑞秋是破坏爸爸和妈妈感情的罪魁祸首，利用巫力捆床单直接勒死了瑞秋，并且在梦中给爱达玲看，似乎十分高兴。爱达玲吓得直接惊醒。

　　尼克看见梅森尔身上的枪口，到警局找雷纳森理论。他把雷纳森办公室的房间反锁，让其他人都无法进来，之后两人发生了激烈的争执，雷纳森被尼克打出了很多伤口，但尼克因为打伤市长被拘留起来。尼克让汉克等尽快离开。