笑笑被留在了杂耍艺人老张夫妇家，老张夫妇老来无子，对笑笑的到来欣喜不已，老张
看出笑笑基本功扎实，与媳妇商量让笑笑继承自己的事业，笑笑却只想学魔术，将来帮助杜娟，老张媳妇想尽办法要笑笑改口叫自己妈妈，笑笑抗拒，这让老张夫妇很是郁闷。
杜娟送走笑笑后，整日茶饭不思，杜母和杜兵安慰杜娟，何倩在旁却一副幸灾乐祸的样子，
尤二嫂给杜娟送来代买鞋垫的钱，杜娟拿着钱进城，给笑笑买了八音盒，来到老张家看望笑笑，在门外，杜娟听到笑笑和老张夫妇相处融洽，误以为笑笑已经适应新家，笑笑见到杜娟，哭着哀求杜娟一起回家，杜娟为了笑笑前途，忍痛离开，这让笑笑绝望不已。
笑笑拒绝改口叫老张夫妇爸妈，老张夫妇逼笑笑在院里练功，笑笑不服，在院子里把张家搞得鸡飞狗跳，老张教笑笑练习喷火杂技，却不留神被笑笑烧伤，老张夫妇大怒，将笑笑一顿毒打，赶来的杜娟拼命护住笑笑，欲把笑笑带走，老张一气之下将杜娟和笑笑关了起来。
杜娟和笑笑被关进仓房，半夜，笑笑划破绳子，不料惊醒老张夫妇，杜娟让笑笑先跑，笑笑逃出张家。
杜兵见杜娟一夜未归，去城里找到秀荷，二人去老张家找人，听到杜娟呼喊，将杜娟救出，杜娟担心笑笑安慰，杜兵回家后，不顾何倩阻挠。开着拖拉机带上杜娟去找笑笑。
在一处废墟中，杜娟找到昏迷的笑笑，母女终于重逢，在回村途中，杜兵的拖拉机突然失控，为了躲避追来的何倩，杜兵的拖拉机撞向路边峭壁，杜兵不幸身亡，何倩也被紧急送往医院。
在杜兵的葬礼上，何倩拒绝赶来的杜娟靠近杜兵的灵棺，并一气之下将杜娟推进深坑，要杜娟抵命。
何倩认定杜兵的死是杜娟造成，要将杜娟母女赶出，杜母替杜娟说话，也被何倩一并赶出家门，母女三人在野外无家可归，只能住进河边尚未竣工的土坯房，眼看杜母的病越来越严重，杜娟心中不忍。
村里人担心杜娟在家中境遇，纷纷来看杜娟，何倩在家联合何媒婆瞒过众人，何媒婆担心村民迟早知道何倩赶走杜娟母女，何倩计上心来，决定将杜娟彻底赶出众人视线。
简陋的土坯房里，南瓜灯发出微弱的光，杜母、杜娟和笑笑紧紧相拥，何倩赶来，将土坯房推倒，扬言杜娟必须消失，杜娟含泪答应，三人被迫流浪进城。
杜娟带着杜母、笑笑进城，杜母病重被送进医院急救，在医院，杜母得知自己已经时日不多，为了不拖累杜娟，她决定趁杜娟挂号的时候，偷偷离开。
杜母怀着落叶归根的打算回到樱桃村，却发现家中的房子已被何倩卖给别人，自己真正无家可归，杜母找到何倩，表示临终前想见一眼金宝，何倩拒绝，并恶语相向，杜母一气之下含恨离世，赶来的杜娟和笑笑抱着杜母哭作一团。
何倩回到娘家，老何头怒斥何倩没有良心，将何倩从家中赶出，何倩带着卖掉杜家房子的钱，带着金宝进城，不料半路遇到二傻，二傻先是戴着面具装神弄鬼吓走何倩，并拿走何倩的钱包。
