1935年,毛泽军获得领导权。在兆阳城里,三支分队其中一支红军队伍遭遇重重阻拦,在与敌人的激烈对战中,死伤惨重。
聂九在一旁偷听到敌方聂玉珩司令要赶尽杀绝,还要覃辅尧报销二十万大洋。聂九于是偷了敌军的衣服,想要救出红军队伍中的人,其中有一位将死的红军交给了聂九一份情报,是一块怀表,没有交代清楚就牺牲了。
聂九接近敌方聂玉珩司令,开枪志伤到了对方耳朵,聂九被抓杀,跳下悬崖进入河流逃走。原来聂九是聂玉珩司令的侄子,聂九的父母被司令杀死,聂九是来报家仇的。
国民党一直在杀害共党,不少人死于非命,一位同志在紧急关头发出情报并把情报销毁,但是在准备逃跑时被国民党的人抓住了。军长李卓极力杀害侦察队,红军受到了重创。红军只能加派人手救人。
聂九不知道自己在这次行动中遭遇了什么,只是觉得疲惫,刚巧保安队路过,保安队你为了抓人充数,把他和两个在偷他衣服的小偷带走。两个小偷怨恨聂九,因为聂九才进来的监狱。聂九用怀表假装要和保安队烦人人换水,勒死了保安队的人,拿了钥匙,把国民党的衣服脱掉。带着两个小偷离开了监狱,聂九跑到娜,两个小偷就跟到哪。他们分头跑后,两个小偷又被抓了,聂九只好又现身救他们,但是自己却被围起来了。
两个小偷是两兄弟,兄弟两个最后还是被抓住了。贵州军阀马万山让手下把聂九当共产党枪毙了。聂九受尽折磨也不愿意连累那兄弟俩
这时的兆阳城里,几位共产党员在城里打探消息,刚好遇到一位算命先生,两个人对号了暗语,就去了客栈交流情报。算命先生是兆阳城的交通员张金根,对方是薛济同。
聂九怎么也问不出话,被误以为是掉队的国民党,聂九说出了自己是要找聂玉珩报仇。马万山经常被聂玉珩对抗。决定开个宴会,让聂九帮忙杀了聂玉珩。