聂九刺杀行动再次失败 无意中获得秘密情报
1935年4月，云贵交界的洛泽河畔，一队红军侦查小队获取秘密情报后迅速撤退，云南军阀聂玉珩的军队带人狙击，最终红军小队因为寡不敌众全军覆没。鸭脚坝少当家聂九正潜伏在军阀队伍里，他未报杀父之仇一路追杀聂玉珩到了兆阳关城，正好目睹了红军队伍全员牺牲的场景，红军侦察长临终前将一只藏有情报的怀表交给了聂九。
由于国民党中央军军长的情报不够准确，聂玉珩发现战斗中自己队伍失去了十名神枪手，他十分气愤地让下属给中央军打报告，索要二十万现大洋的抚恤金。聂九趁聂玉珩不备开响了枪，却只打中了挡在他面前的一个小兵。刺杀行动再次失败，聂九只能逃跑，聂玉珩派出一队人一路追杀过去，走投无路之际，聂九只好跳进了洛泽河，逐步小队朝着河中举枪乱射，聂九生死不明。聂玉珩是聂九的亲叔叔，当年聂玉珩在鸭脚坝杀了聂九的父母，唯独没有找到聂九的身影，最近好几次被聂九暗杀，尤其这次差点死在他手上。追杀聂九的人来报，聂九跳河逃跑，有没有抓到，聂玉珩震怒。
国民党复兴社地方主任白汝樵要亲自主持剿共之事，他的手下李卓李处长得到了几名关于共产党地下党的情报，他秘密组织人员展开剿共行动，抓到了两名地下情报人员，另一个共产党地下情报员关正和发出情报组已经暴露的消息后，立即销毁了文件，但他还未来得及逃跑就被李卓的手下抓住了。李卓为了撬开关正和的嘴，派人前去遵义把他的妻子和孩子带过来。
我是红军剧照
聂九在河水的浸泡中醒了过来，刺杀行动再次失败，他开始怀疑自己是否还有机会杀掉心狠手辣的聂玉珩。当地军阀马万山一边壮大自己的势力，一边到处抓老百姓冒充红军应付剿共红军主力，他的手下正好在河边看到郝梦来和滑溜两个人在翻找溺死之人的财物，此人正是大难不死的聂九，三个人都被马万山的保安队抓了。
部队得到了兆阳情报组暴露的情报，部队首长罗长青将这一消息与之前负责接应的二军团侦察队突然失踪联系到一起，因为事关重大，很可能会影响到红军主力部队的战略转移，他立即派团长薛济同去营救被俘人员。薛济同顺利进入了兆阳城，和交通员张金根接上了头。聂九和郝梦来、滑溜被关进了监狱里，他们发现监狱里还有很多一样被抓来冒充红军的普通百姓。
聂九设计打晕了看守监狱的狱卒，带着郝梦来、滑溜一起跑了出去。保安队的人发现有人越狱一路追了过来，郝梦来和滑溜看聂九十分英勇一路黏着他，聂九说自己引开追兵让他们先跑才跟他们两个分开。哪知追兵是被引开了，郝梦来和滑溜却又被抓了，聂九又出手相救，这下他自己陷入了险境，被围了起来，郝梦来和滑溜也被逮住。三个人都没跑得掉，都被抓了回去。马万山知道此事后，准备枪毙聂九。
马万山借刀杀人 关正和被迫叛变
自从情报三人组被捕以后就再没有消息传出来，薛济同找到地下党员崔有才，让他帮忙打探一下消息。保安队的人严刑拷打聂九，想让他说出实情，保安队长听说他跟聂玉珩有关系以后立刻报告给了马万山。马万山为了成立商会的事准备在家里办一个商务宴会，管家崔有才建议应该邀请复兴社的李卓参加。马万山知道聂九和聂玉珩之间的恩怨，打算借刀杀人，让聂九在商务酒会上动手，聂九成功以后再将他就地法办。马万山与聂九面谈，并把自己的安排全告诉了聂九，聂九明知杀完聂玉珩以后自己肯定也是在劫难逃，但仍决定接受马万山的安排，他还让马万山把郝梦来和滑溜放了。
崔有才给李卓送去请柬，可是李卓以公务繁忙为由拒绝了。李卓的手下打听到了关正和妻儿的下落，并以此威胁关正和。崔有才出门的时候正好看到关正和的妻儿被带进了李府，出了李府他立即把关押三人组的地方的地形图送去薛济同藏身的药房。关正和看着无辜的妻儿，只能同意了李卓的任何要求，他告诉李卓，情报小组总共有三人，而且他曾接到上级命令，三天之后去和一个叫丁梦玲的同志接头，地点就在军阀马万山的宴会上。
郝梦来和滑溜被放出来的时候，马万山保安队的人正毕恭毕敬地和聂九道歉，两个人把聂九当成了大官，立马对他尊敬起来，当聂九说要带他们去兆阳关城最好的酒楼贵喜楼吃饭的时候两个人更是惊讶地说不出话了。郝梦来是贵喜楼的常客，但是因为经常赊账并不受店小二的待见，这次有了财神爷聂九他才扬眉吐气了一把。聂九把从红军手里得到的怀表给了郝梦来，让他帮自己找个落脚地住一晚，滑溜主动邀请聂九住到自己家里去。
李卓为了拿到宴会名单和刺探清楚马府的地形，特地带着手下来到了马府，可是宴会宾客名单上并没有丁梦玲这个名字。李卓走后，崔有才赶紧把这个情况转告给了薛济同，薛济同正和几个同志商量宴会当天的行动，要在关正和跟接头的同志碰面以前除掉他。一个叫曼舒的女人来到马府，跟马万山讨论城里商会的事，她提出由自己的父亲出资，让马万山做商会会长。曼舒还说过几天自己有一趟货要借马万山地界的道，贪财的马万山一口答应了。崔有才以马万山为由找到李卓的手下老张询问李卓的情况，老张把李卓利用关正和妻儿对他逼供的事都讲了出来。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
