为了营救三人小组。薛济同找到了有才同志帮忙。有才同志在马万山手下工作，他回去之后提醒马万山在宴会上还要邀请李卓，以后不会被抓把柄，马万山同意了，让有才同志去做。
马万山的手下林参谋来看聂九，打算让聂九戴上共产党的称号，想要杀害他，却在无意中得知聂九是聂玉珩的侄子，要找聂玉珩报仇。于是林参谋回到马万山处，建议马万山借聂九的手除掉聂玉珩。聂玉珩一直跟马万山抢烟火生意，马万山心中对聂玉珩有很多抱怨，于是同意了林参谋的想法。
林参谋把聂九带到马万山前面，虽然聂九知道马万山只是在利用自己，但是为了报家仇，还是答应了马万山的请求。聂九的交换条件是放出监狱里的两个小偷兄弟，还赠送几块大洋。马万山同意了。
有才同志来请李卓去参加宴会，李卓拒绝了。但是有才同志在走的时候看到了三人小组的家属被接到了监狱，其实就是李卓想要利用家属逼迫刚抓到的人说出情报。有才同志回到客栈，交给了薛济同一份监狱的地形图。
在监狱里，被抓的同志关正和看到流浪自己的妻儿时，受不住了，就把自己知道的情报说出来了，自己会在马万山的宴会上接头上级的情报，接头人叫丁梦玲。于是李卓决定去赴马万山的宴会，还亲自去马万山府上要了一份宴会的邀请名单和流程。马万山让有才去拿来了邀请名单，马万山与李卓相互寒暄，但是在名单上李卓没有看到丁梦玲的名字，李卓带着疑惑离开了。
聂九带着小偷两兄弟去了最有名的贵喜楼喝酒，聂九一边喝酒，一边想着自己未报的家仇，希望这一次可以成功。小偷两兄弟希望可以跟着聂九，聂九拒绝了。聂九把自己在红军那里得到的怀表送给了他们，当晚九住在两兄弟的家里。
薛济同在客栈和几位兄弟谋划了在马万山的宴会上的抢救计划，有才找了人打听李卓的底细，听到了李卓利用家属让一位共产党同志招供了，崔有才给了对方一笔钱，心里很担忧。崔有才回到客栈，告诉了薛济同情况，薛济同决定阻拦关正和，保住兆阳城的情报机关。
马万山家里来了一位贵客，马万山称她曼舒小姐。马万山对她很是喜爱的感觉。两个人一同用餐，曼舒小姐拿出五千大洋筹资，想要办一个商会，让马万山做商会会长，两人聊得甚是开心。曼舒小姐有一支商队想借马万山的道，马万山想打听什么商品，却被曼舒小姐用借道钱挡住了。
