在码头菊池接到汇报知道有人在半路救小泥鳅后猜到救人的会到码头来。
麒麟帮人到了码头后知道小泥鳅肯定关这了，但确定不了是哪个仓库。彭天戈建议大家分头行动挨个查找。火麒麟让大家半小时后汇合。
彭天戈和二凤这组找到了小泥鳅的被关押的仓库。彭天戈他们把小泥鳅的的位置告诉了火麒麟。火麒麟让王海和他一起偷袭菊池吸引注意力，让彭天戈和二凤找机会救出小泥鳅。李义去偷车。
彭天戈和二凤一直等着火麒麟那边的动静，两人不知道火麒麟和王海被小鬼子抓住了。小鬼子要把火麒麟和王海一起带走。
彭天戈这边一直没听到外面有动静猜到火麒麟可能出事了，彭天戈让二凤去找李义看看大哥出什么事了。彭天戈自己跟着被带出去的小泥鳅。
小泥鳅普被带出去后和火麒麟相遇了，跟在后面的彭天戈看着了这一幕。
彭天戈顺手杀了一个日本人换上衣服，准备随时赢救。二凤找了李义后两人回来往菊池的屋里扔了一颗手榴弹，小鬼子赶回去救菊池。彭天戈趁机救下几人。在和小鬼子的枪战中二凤被菊池打中了一枪。
麒麟众兄弟逃回来后，彭天戈在简陋的条件为二凤取出了子弹，救了二凤一命。二凤感激彭天戈想要以身相许。
杜善起去医院找柳沉雪的时候正好碰到柳沉雪的病人樱桃遇着麻烦，杜善起轻松的帮樱桃解决了麻烦。这让柳沉雪对杜善起的好感大增，答应了杜善起一起吃饭。
这天是柳沉雪的生日，彭天戈忍不住不顾危险出门要去看看柳沉雪。彭天戈到柳沉雪家门外的时候看到柳沉雪和要杀死自己父亲的人在一起，杜善起也知道这天是柳沉雪的生日。彭天戈刚要进去的时候小泥鳅把他拉住了，外面很多军统的人。
菊池收到电报关东军七三一部队的大佐长谷川要来上海游玩，菊池让手下对长谷川来上海的严格保密。
军统方面接到了长谷川来上海的消息，军统准备在长谷川离开上海的那天劫持他。
菊池接到汇报知道了这次长谷川来上海的真正目的，长谷川携带了关于细菌战的最高机密可能要卖给西方组织，长谷川背叛了帝国。菊池让部下先不要声张，先把长谷川盯住一定人赃俱获。
陆伯成他们也劫获了电报知道了长谷川来上海的目的。戴老板命令陆伯成他们暂时先监视。但长谷川很可能这一两天就要和卖方接头。
宋卓凝把情况告诉了彭天戈请他帮忙绑架长谷川。
长谷川出门了，彭天戈和宋卓凝一路跟着他到了一家餐厅。长谷川在餐厅内要和法国人交易，没想到杜善起突然出现暗杀了长谷川。彭天戈和宋卓凝从法国人手里夺到了一个项链上面的标志是个火车头。两人赶往火车站。
杜善起到小小那取了钱，问小小是谁雇的他。小小告诉杜善起是日本人。
彭天戈和宋卓凝到了火车站还真的发现了那个和长谷川交易的法国人，不过他们没想到日本人也在跟着他们。在火车一翻拼斗后法国人跑到一处房子，彭天戈和宋卓凝紧追而来。两人刚到门外一声爆炸法国人被炸死了。彭天戈和宋卓凝赶紧进到屋子，法国人已经被炸死而且文件也毁了，两个人看着法国人的妻子匆匆忙忙跑了。
彭天戈看着寻找线索的时候看到了一本经书，彭天戈判断那个人可能是个基督徒，这事可能会和教堂有关系。而且还有一个火柴盒后面印着6325.
同时日本人也到了爆炸的房子，菊池看出来被炸死的不是那个法国男人，而且也发现了数字6325.
法国人发现了彭天戈和宋卓凝故意引诱惑把两人困在了教堂里。彭天戈用弹药制作成简单的炸弹两人才出来。两人出来后发现教堂的神父被杀死了。宋卓凝猜到一定是那个法国人做的。彭天戈从神父的腿上发现了木屑和棉花而且在地上看到神父临死前画了一个五角星。两个人正在研究发现日本人也追到了这里，随即展开了枪战。法国警察听到枪声赶来两人才趁机跑了。
彭天戈和宋卓凝从得到线索判断出那个外国人可能在鸿星仓库，菊池也得到了线索。
彭天戈和宋卓凝刚进入仓库就遇到了埋伏，宋卓凝中了枪伤。彭天戈先把宋卓凝安顿好制服了外国人并且得到了资料。宋卓凝刚要问话外国人自杀了。两人没来得及走日本人就到了并且宋卓凝又中了一枪。
宋卓凝怕自己连累彭天戈两个人都跑不出去以死相逼，让彭天戈一定要把资料交给国民政府。宋卓凝被日本抓了起来。
彭天戈回麒麟帮求火麒麟帮助一起去救宋卓凝。老徐也知道了宋卓凝被抓的消息就在虹口医院抢救。
彭天戈和老徐都到了虹口医院，彭天戈发现老徐后一路跟着他，两人当面说开了都是为了救宋卓凝。
