蒋明跟老板说，他生气的原因是因为他给郁美写了一封信，郁美一直都不回复他。老板问蒋明，有没有想过郁美不回复信息是有原因的。蒋明不明所以，老板告诉蒋明，郁美有阅读障碍。郁美的病从小就伴随着他，本来可以治好的，但是，小时候她父亲给别人做担保，那个人把钱全部都卷跑了，不久之后，她父亲就去世了。父亲去世后，郁美和妈妈相依为命，她很小就出来打工赚钱，但是，因为这个病，能做的实在不多，甚至连菜单都看不懂。所以，她就做了裸替这个容易赚钱，还不需要阅读的工作。
蒋明找到爱马仕小姐，求爱马仕小姐带他去郁美的拍摄现场。爱马仕不忍心拒绝蒋明，变把他偷偷带到了拍摄现场。蒋明和郁美在片场一句话都没说，拍摄结束后，蒋明跟郁美道歉，他说他一定会做出郁美想要的那个味道，郁美说好，开心的蒋明全身心投入到鱼汁蒸蛋的研究中。
几天之后，郁美来到深夜食堂，蒋明端出了他最新研究出来的三种鱼汁蒸蛋。郁美一吃便吃出了是哪几种鱼的汁，但依然没有她想要的味道。但郁美却看到了蒋明的用心，非常感动。回家后，郁美拿出了蒋明写给她的那封信，但是，实在看不懂信上在说什么。
蒋明接到电话，他爸爸在上海生病了，老板见蒋明闷闷不乐，便叫蒋明回去看看，蒋明不说话。老板问蒋明到底和他父亲发生了什么，蒋明说他妈妈在他十七岁的时候就去世了，家里只有他一个孩子，于是，他爸爸要他接手烤鸭店的事业，但这不是蒋明的梦想。老板没多说什么，便带着蒋明去买食材。买回食材后，老板拿出一根玉米，问蒋明打算怎么做玉米。蒋明说了几种做法，老板却突然掰开玉米，吃了起来。老板告诉蒋明，别忘了食物本来的味道，要顺应自然的味道，对待亲人和朋友也是一个道理。
郁美合同马上到期了，她的老板叫她签合同，签好合同会有一部新戏，要她做女主角，虽然新戏的尺度大了一点。郁美思索良久，告诉她的老板，到期后，她就不再续签了。郁美离开公司后，到了深夜食堂一杯接着一杯的喝酒。老板问郁美是不是有什么事情值得庆祝，老板假装无意间跟郁美提起，蒋明也有好事需要庆祝，他要去上海发展自己的事业了。郁美听蒋明要离开，突然有点失落。蒋明又做好了鱼汁蒸蛋，郁美恭喜蒋明要去追寻自己的梦想了。蒋明又拿出一封信给郁美，郁美还没来得及说话，蒋明说他都知道，然后拿出了信封里他画的一系列的简笔画，跟郁美表白。郁美非常感动，蒋明问郁美要不要跟他一起去上海，郁美点头答应。蒋明非常开心，让郁美赶紧尝一尝他新研发的鱼汁蒸蛋。郁美一吃，非常激动，终于吃到了她朝思暮想的味道。
老板把蒋明刚到店里时擦的第一套餐具送给了他和郁美。一年后，蒋明在上海开了一家一模一样的深夜食堂，和老板的深夜食堂不一样的地方是，店里不仅有老板，还有老板娘。深夜食堂的食客们得知这一消息后，都衷心为两人感到开心。
李维夫妇是街坊邻居眼里的模范夫妻，他们每天准时六点起床，八点上班，五点下班，十一点入睡，月收入丰厚。所以，他们对于深夜的城市并不了解，自然也对深夜食堂一无所知。
小梅深夜回家，坐在出租车上，突然想吃炸糯米圆子，便哭着央求出租车司机为她推荐能炸糯米圆子的店。司机没办法，四处打听，一个同事推荐了旧城区的深夜食堂。
