张富贵让赵奎趁乱专挑拥军模范下手，刘汉意识到形势严峻，带领大家搜捕逃犯。要饭的小铁蛋一心想参军当英雄，熟悉城区地形的他带着刘汉找到了逃犯的藏身之所。
张富贵“恰好”出手一刀就捅死了逃犯以灭口，虽然刘汉有所怀疑，但毕竟没有证据也只能作罢，让郑婷婷带铁蛋上了学。张富贵对刘曼华的情意越来越深，两人一同讨论《三国演义》，刘曼华借机点拨张富贵，希望他不再心怀疑虑，踏踏实实跟共产党过。
最后一个逃犯跟踪着来到小学，劫持了刘曼华，被张富贵重伤，逃走时遇到了前来质问刘汉的香妹，在张富贵追杀而来时，把劫狱和粮库的事儿都说了出来。结果残暴的张富贵竟然将香妹也杀害了。
李银龙和赵政委回到县城，一起深入分析出是敌人有阴谋地破坏活动，要求二人要尽快破案、消灭土匪，让百姓安居乐业。刘汉自觉还是喜欢冲锋陷阵，对动脑子的活儿不适合，情绪低沉，郑婷婷以理服人开导激励，终于让刘汉重新振作起来。
刘汉、郑婷婷又上黑风寨，赵奎推脱有病不见，让郑二保作陪拼命喝酒。郑二保暗地里又寻思不对，所以蹲着等赵奎睡醒了再聊，还是在黄桂英的泼辣下，才得知军火和物资是国民党给的。
但大鹏失手打死了山寨里的人，形势立刻严峻起来，到底该如何处置，大家心里都有小九九。而张富贵则根据辽沈战役解放军大胜的战局分析处境，觉得不论谁赢谁输，还是保存自己的实力最重要。
形势危急，刘汉便用自己的性命给黑风寨一个交代，让大家得以脱身。而郑二保也终于想明白了，继续装张麻子对自身不利，便跟黄桂英一起向刘汉做了坦白。
张富贵猜测到刘曼华可能是特派员身份，就假意要加入解放军前去套近乎，又到政府表忠心，又到学校干校工干的杂活，觉得已经和曼华的关系越来越近了，心里十分高兴。刘曼华又掩饰到位，让他觉得是误会一场。但张富贵生怕夜长梦多，决定干掉特派员。
