刘汉果然如张富贵所想，去向李银龙借了兵。
而山田也从情报里得知了此事，把消灭李银龙作为第一要务。
张富贵通过包子哥传递情报，称自己已经控制了军火库，让刘汉赶紧前往。
刘汉果然中计，陷入了包围中，包子哥也壮烈牺牲。
刘汉让郑婷婷带领老乡们转移，同时派人向团部等地请求增援，方圆百里的部队都被调动起来向小阳村方向进攻，连各地的民兵都在配合包围、打援，整个安定区域在刘汉的指挥下成为大战场。
刘汉在大部队的协助下终于反败为胜，消灭了山田。
张富贵没想到刘汉还活着，让赵奎把军火运走，带着贾三假意投诚，把一切责任都推到山田身上，用一番谎言骗取了刘汉的信任。
张富贵婉拒了李银龙请他加入八路军的邀约，在日本投降后，带皇协军投诚，自己则开了间杂货铺，表面上做个掌柜的。
刘汉接手县城，发现仓库里的库存一夜之间消失，才知道抗日虽然结束了，但战争还在延续。
黑风寨里的土匪也在想着未来，黄桂英得知后想下山找刘曼华。
