张富贵如愿杀害了特派员，却悲痛欲绝地把所有的错都归咎于刘汉。郑二保私下跟兄弟们商量同意接收改编，还背着赵奎放走了刘汉等人。但有人把密谋的内容透露了出去，黄桂英和郑二保才发现山寨里还有地道，赵奎已经跑到哥哥张富贵处，大烟瘾再犯，张富贵只得自己想办法，试图夺回山寨。而刘汉和郑婷婷回城，已无法接收刘曼华已经牺牲的噩耗。
张富贵上了老虎岭进了黑风寨，表露了自己的真实身份，原来他才是真正的张麻子。在他的煽动下，众土匪又决定干掉郑二保，坚持跟着国民党走。张富贵又向马志武要了大批军火物资，还逼迫郑二保给解放军写了愿意受降的信件。
刘汉郑婷婷深感奇怪，特意“路过”黑风寨，又被张富贵设计的“正常景象”所蒙蔽。李银龙和赵政委借进攻石家庄之前的休整时间，准备回安定看看。
张富贵为了让土匪心甘情愿去刺杀李银龙，让贾三和赵奎扮作李银龙带领的解放军战士，残忍地杀害了他们家中的亲人。李银龙和赵政委回到安定，发现刘汉更加成熟稳重了。
但被冒名杀害老百姓，在街上被打黑枪，令李银龙十分不满。被关住的郑二保和黄桂英听说山寨里的土匪要谋害刘汉，拼命想从山寨逃出去报信。想着顺利收编的刘汉还是中了埋伏，被张富贵从马志武手中要到的大炮重挫，刘汉和郑婷婷才意识到，山寨肯定出事了。
郑二保大难不死，被好心人梅娘救起，却发现当年曾经害得人家家破人亡，心中不由愧疚感慨。赵奎扮作解放军的模样设计关卡找人，被杀害的百姓反而透露了土匪的信息。
李银龙部需要大量药品经过安定区域，要求必须护送，刘汉只得放弃强攻山寨的计划。经过层层推论，他越来越觉得这个一直潜伏在安定周边的幕后黑手，就是当年从炸毁日军武器库的人，心里对这个长期的对手愈加好奇和憎恨。而马志武则要求张富贵必须把药品毁掉，但张富贵一心只想保存实力，并不愿意真心出战。
