1950年7月18日，苏联方面将二战期间俘获的969名日军战犯移交中国政府，这批战犯将被送往抚顺战犯管理所接受审判和改造。交接工作很不顺利，村上等人担心会被中国人杀四，哭闹着不愿意下车。以大岛龟三为首的几个死硬分子负隅顽抗，煽动众战犯闹事，吵着要回日本。众战犯跟风喧哗，先是拒绝下车，后又死扛着不肯上去管理所。运送战犯的卡车在街上被老百姓发现，仇恨的火焰使人们恨不能宰了这些鬼子，他们咬牙切齿拼命追打战犯。唯一的女战犯中岛良子在人群中发现一个酷似自己儿子的男孩，大受刺激，哭闹不休，神经有些不正常。经过抢救，武矢六浩保住了性命，但一直卧床瘫痪，不能行动。在押解列车上，村上第一次见到护士许小晴，勾起了他对惨痛往事的回忆，当初他们残害虐杀中国无辜百姓的一幕幕重现眼前……
