沈元晖和托儿所的保育员带着孩子们上街庆祝，林老师给每个孩子都发了糖果，还邀请沈元晖一会带着孩子们来观看演出。王茜萍和任宝珍去东升照相馆，想要拍张抗战胜利纪念照，却看到墙上挂着葛六斤的照片，赶紧去喊了都快要成望夫石的唐素素过来。
唐素素看到照片上葛六斤的身边还有个女的，心情不好转身离开，撞了一下迎面而来的徐政委，不仅没有道歉，还责怪人家。沈元晖带着孩子们去看庆祝抗战胜利的舞台剧，孩子们认出演日本人的正是刚刚分糖果给他们吃的林老师，同时还听见林老师说着日本话，为此肯定林老师是日本特务。
丑子冈带回一车的战利品，可全都是小日本的国旗。众人特别气愤，别人分到的都是有用的东西，这不明摆着欺负托儿所。这布料质量很多，退了怪可惜的，丑子冈突然有了主意，就是做成一半红一半白的兜兜给孩子戴。唐素素经过河边，被在河里嬉戏的战士溅到水，心情不好的她气得捡起地上的石子要丢向他们，关键时刻被徐政委阻止。
保育员缝好兜兜拿去给孩子们穿，孩子们一看到是小日本的东西，一个个都不肯戴上，并且闹着要把小日本的东西扔掉。沈元晖希望孩子们明白，这是在前线的叔叔辛辛苦苦缴获的战利品，辛苦送来后面，就是要让大家感受抗战的胜利。
丑子冈知道孩子们还是有情绪，于是问谁不想戴兜兜。小朋友全都举起小手，丑子冈告诉他们，这个很有可能就是他们的爸爸妈妈运过来，他们就要穿上做个纪念。丑子冈的这番话，让孩子们知道自己的爸爸妈妈是英雄，一个个是抢着要戴这些用日本人的东西做的兜兜。徐政委一直跟着唐素素，告诉她虽说抗战胜利了，但还有国民党，他们马上就要奔赴新的战场。
小朋友们确定林老师就是日本特务，于是由太行带头，带上小胖、管管和华北几人趁午休时间偷溜出托儿所，坐在河边的山坡上，看到在河边洗马的林老师正唱着日本歌，于是拿着炮仗走向林老师，这才意识到没有火，点不着炮仗。
林老师听到声音转身看见太行他们，介绍自己是日本工农学校的老师，中文名字叫林和。太行已经确定林老师是日本特务，几个孩子一起将林老师推到河里，然后赶紧溜走。孩子们回托儿所，在路口正好看见出门的罗连发，赶紧躲了起来，确认安全后才偷溜回窑洞。闻讯的反战同盟会的宋干事赶来向丑子冈反映孩子们做的事，丑子冈看似在批评孩子们，实际上却是在表扬他们打鬼子。
沈元晖不赞同丑子冈批评孩子的方式，说明他们保育员的职责就是教育好孩子，不能纵容他们犯错。此时，林老师已经来到托儿所，在礼堂跟马五婶那些保育员讲述他的家乡大阪。大家都没有听过这个大阪，不知道是什么地方。这时太行跑到礼堂，大喊着林老师是日本鬼子，众人有些害怕。
沈元晖跟着过来，明确林老师是想要一个交代，那孩子没有错，但她可以以个人的名义向林老师道歉，确实是她没有看好孩子，让孩子们偷溜出去。其实林老师来并不是问责，而是想跟这些把他推进水里的孩子们说几句话，他们也是日本的劳苦大众，应该联合起来打倒日本军阀，这番话令人动容。
张静平来托儿所找丑子冈，交代她晚上演出结束后回家，自己有话要说。庆祝抗战胜利的联欢会上，沈元晖一行带着孩子们在看演出，马五婶高兴喝了好几碗酒。
