马天目把三民主义拿回去见吴崇信，并将复兴社的事情如实告诉吴崇信，因为他想加入复兴社，通过复兴社的资金和人脉，让他在法租界得到更多的内幕消息。吴崇信也觉得，他们的同志都遭到了破坏，确实需要人打入敌人的内部，所以他支持马天目加入复兴社。
陈亨礼拿到了裴如海的照片，在送去给范义亭的时候，特意质问范义亭，为何用裴如海的一张照片，换那十箱鸦片。范义亭说明，他们逼死余独醒并没有什么好处，而且裴如海的照片也对他很重要，所以他借此卖余独醒一个人情，并没有什么可惜的。
范义亭去咖啡馆找陆怡，质问陆怡给贞德女中捐款的事情，他想知道刚度过难关的陆怡，为何在此时给学校捐款。陆怡说明，她是一个喜欢孩子的人，因为身体的原因没办法怀孕，所以她想把女中的学生当成自己的孩子来关爱。
范义亭接受了陆怡的说法，陆怡又怪范义亭对范雅萝照顾不周，让范雅萝一直在外做冒险的事情。范义亭听陆怡一说，才跟陆怡解释，说明范雅萝的母亲十年前已经死了，他一直没有再娶，对范雅萝照顾不到。范义亭解释完，又觉得陆怡不错，于是想把陆怡娶回家，做家里的女主人管着范雅萝。
吴崇信去见上海中共地下党负责人老赵，请示马天目加入复兴社的事情，而老赵则认为，马天目加入复兴社没有问题，但担心马天目面对复兴社里的强龙猛虎会有危险容易被看出破绽，也怕复兴社的煽动力极强，会让马天目被洗脑。吴崇信表示，他相信马天目的智谋和坚定的意志，老赵这才没有反对。
马天目加入了复兴社，可他没有想到，他报到的第一天，给他们上课的人竟是裴如海。马天目在见过裴如海之后，马上就回去告诉吴崇信，看是否要对裴如海进行锄奸。吴崇信很惊讶，裴如海竟然为国民党培养特务，但锄奸行动不能冲动为之，所以他让马天目安心在复兴社上班，等上级组织的命令行事。
范义亭把裴如海的照片拿去给布拉蒂尼，布拉蒂尼知道后，觉得用裴如海的照片换十箱鸦片太不值了，要求范义亭给他解释一下。范义亭把不能跟华界警察局闹翻的原因说明了一下，然后才说明裴如海的照片价值连城，因为这是他花重金都得不到的照片。
范义亭带布拉蒂尼去他的密室，让布拉蒂尼看到他这三个月的工作，好让他能解释一下裴如海照片的重要性。范义亭整理了各国重要特务的身份档案，唯一没有找到照片的人，便是裴如海，所以这张照片才是价值连城的。布拉蒂尼听范义亭一说，才觉得用鸦片换照片是值得的，所以不再过问丢失鸦片的事情。
裴如海在课上讲催眠术，郭宝开听了觉得这个太儿戏了，忍不住笑了一下，裴如海只好现场演示一下，让大家看一下催眠术的厉害之处。裴如海给马天目催眠，让马天目说出在法国的经历，马天目于是把他在法国治伤吸食鸦片的事情说出来。裴如海在马天目说吸鸦片的事情后，质问马天目是如何戒毒的，这时马天目想到了拯救他的吴崇信以及共产主义。
马天目用自己的意志，在跟催眠术抗衡，在他差点说出吴崇信的名字之时，他把交际花舞女玛格丽特的名字说出来。裴如海在马天目说出玛格丽特的名字后，有些失望，于是继续用催眠术让马天目冲出窗外去抱住玛格丽特，马天目只好毫不犹豫地冲出窗户跳了下去。
