周培熙将谢炎鹏叫到了自己的办公室里，让身边的警卫员都离开，二人密谈。周培熙拿出了那张签有谢炎鹏名字的记录纸，告诉谢炎鹏他现在有很大的嫌疑，解除了他的职务，要他次日立即回到南京接受调查。谢炎鹏看到那张纸，很是惊愕，连忙说自己一直对周培熙忠心不二，这一定是有人陷害。周培熙沉默片刻，告诉谢炎鹏自己也不相信他会是GCD，但现在必须要有人出来背这个黑锅，他会保证谢炎鹏回了南京也不会有什么危险，但谢炎鹏在眼前证据确凿的情况下，无论如何必须回去接受调查。
谢炎鹏毫不相信周培熙的承诺，深知自己一旦回去恐怕就没命了。面对周培熙的丢卒保车，谢炎鹏也留着自己的杀手锏。他拿出了燕怡偷入档案室那天留下的爆炸物残片，又拿出了自己随身保管的档案室的钥匙。谢炎鹏在钥匙上发现了黏土的残渣，而能有机会拿到钥匙倒模的人，只有那天把他灌醉的燕怡。而且他也早已查出燕怡杀掉了自己的手下一事，谢炎鹏断定燕怡就是共党的奸细，纪录上做的手脚也一定是燕怡所为。周培熙勃然大怒，质问谢炎鹏为什么不早告诉他，谢炎鹏直言燕怡和周培熙是父女关系，自己贸然从事只有掉脑袋的下场。谢炎鹏告诉周培熙，就燕怡的事情，他已经准备了一份详尽的报告，希望周培熙能大义灭亲。但如果他一定要丢他这个卒子，那么大家就只有鱼死网破一条路可走。
周培熙想到如果谢炎鹏的这些证据被南京知晓，不但到时候燕怡小命难保，恐怕连自己都会难逃干系，将面临灭顶之灾。周培熙想到这里，动了杀机，趁谢炎鹏不备，猛地掏出枪来，指住了谢炎鹏，要谢炎鹏把那份报告交出来。谢炎鹏明白周培熙动了杀心，便假意答应，趁周培熙不备猛地扭身冲破了窗户，跳窗而逃。周培熙开枪，但只打中了谢炎鹏的肩膀，谢炎鹏趁机逃走了。听到枪声的警卫员冲了进来，周培熙告诉他们谢炎鹏是共党的奸细，下令全城搜捕谢炎鹏，格杀勿论。与此同时，周培熙决定亲手杀死燕怡，以绝后患。
周培熙以散心为名，带着燕怡来到了荒郊野外无人处。燕怡此时也知道了谢炎鹏逃走一事，心里七上八下。周培熙站在燕怡身后，掏出枪来，就要动手。燕怡感觉到了周培熙的举动，回过头来，正对着枪口，一下愣住了。但最后关头，周培熙无法释怀多年来的父女之情，放下了枪，让她逃得越远越好。燕怡临走之前，终于向周培熙问起了自己的身世，周培熙此刻不再隐瞒，将事实真相告诉了她。
燕怡的亲生父母实际上是在1927年的4。12事件中牺牲的中共党员，而他们就是死在当时只是个小头目的周培熙之手。但面对嗷嗷待哺的燕怡，周培熙下不了手，他收养了燕怡，但向所有人隐瞒了她的真实身世。而谢炎鹏在那次行动时就已经是周培熙的手下，所以他也知道此事的前因后果。
燕怡终于得知了自己的身世，周培熙就是杀害自己亲生父母的凶手，但她仍旧对周培熙恨不起来。周培熙苦笑着说谢炎鹏一开始就跟他说，非我族类其心必异，想不到果然应验了。他问燕怡是不是要杀自己为父母报仇，燕怡面对养育自己长大的杀父仇人，沉思许久，一言不发地转身离去。周培熙看着燕怡离开，头一次无声地流下了眼泪。
燕怡打算去跟肖剑秋告别，没想到在去见肖剑秋的路上突然遭到了谢炎鹏的绑架。谢炎鹏决定押着燕怡去南京，打算以燕怡作为证据来搞倒周培熙和肖剑秋，以图东山再起。谢炎鹏考虑到江中四处都有追兵，决定绕远路前往南京。
燕怡在和谢炎鹏前往南京的路上，留下了种种痕迹，被游击队所注意。林砚泉认出了二人，立即通知了肖剑秋。肖剑秋得知燕怡被绑架的消息，方寸大乱，决定冒险前去营救燕怡。
肖剑秋和林砚泉会合，得知谢炎鹏和燕怡二人绕路前往南京，被游击队紧紧盯梢，便立即决定抄近路截住二人。为了不暴露肖剑秋的卧底身份，林砚泉下令撤去了盯梢的队员，只是自己和肖剑秋二人前往拦截。
林砚泉和肖剑秋一路紧追不舍，终于截住了谢炎鹏。在江边，双方展开枪战。混战中，燕怡中枪，谢炎鹏也被沈林二人击毙。燕怡弥留之际，肖剑秋终于亲口对她承认，自己确实是代号“鱼鹰”的GCD员。燕怡含笑死在了肖剑秋的怀中。
燕怡和谢炎鹏的死讯被周培熙得知，失去了养女和得力助手的周培熙心力憔悴，苍老无比。
渡江作战已经迫在眉睫，上级指示肖剑秋要尽快弄到江防情报。肖剑秋强忍燕怡去世的悲痛，将全部精力投入到情报搜集工作中来。
周培熙仍然不能完全信任肖剑秋，他向肖剑秋“请教”在当前大形势下，自己该何去何从。肖剑秋深知这次谈话的凶险，对周培熙的几个问题一一作答，周培熙十分满意。告诉他现在能够信任的只有肖剑秋了。
肖剑秋终于利用周培熙的信任拿到了最终的布防情报，此时距渡江作战已只有三天了。肖剑秋和林砚泉秘密赶往江边，准备亲自把情报送过江。二人经过一番生死历险，已成莫逆之交。林砚泉说起渡江作战之后的全国形势，肖剑秋忽然决定留在江南。他要继续发挥自己的价值。毕竟国民党内部还有不少人打算负隅顽抗。肖剑秋与林砚泉挥手告别。
三天后，总攻开始了，与此同时，陈继业率部起义。兵荒马乱之际，肖剑秋发现周培熙已经打算逃往台湾。并要求他一起去，肖剑秋没有说话。
渡江战役，我人民解放军大获全胜。但从此没有人再见过肖剑秋。
