当秦天亮得知送出去的“天下一号”是假的倍感意外，怀疑在组织内部一定隐藏着敌人。
毛人凤安排老顾到台湾和大陆中间的一个小岛，做基地的指挥司令，负责日后反攻大陆。秦天亮、梁晴被无故释放，秦天亮命梁晴启用 代号“鸽子”，通知我方立即对送出的“天下一号”文件进行甄别。
由于秦天亮已被敌人监视，我方立即启动“母后”，重庆保密局电报组组长汪兰，调查“天下一号”计划。
老顾公布了大陆撤退潜伏人员名单，秦天亮、老都、江水舟、朱铁等人被安排留在大陆继续潜伏，汪兰等电报组人员和所有潜伏人员家 属被安排撤离到小岛基地。梁晴母子也被当做人质送往小岛。
突然撤退的命令让汪兰紧张起来，她不顾身份暴露，将绑有“天下一号下落不明”纸条的信鸽放飞，汪兰的举动被老顾发现并抓了起来 。
白主任的尸体在地下室被发现，“天下一号”的母版下落不明，秦天亮被证实是最后见到白主任的人，被老顾带到审讯室严刑拷打，命 他交待天下一号的下落。
汪兰的鸽子飞了回来，老顾为排查汪兰是否是“蜂王”，将鸽子绑上写有处决我党政治犯的名单，让汪兰再次放飞。
撤离前，老顾决定留下秦天亮，命他“潜伏”到共军内部，并假造了一张梁晴母子遇难的照片，以掩护他的身份，并向他透露了共军内 部会有人和他接应，安排他的任务。
秦天亮出城找到了组织，向他的入党介绍人、与他单线联系的领导马友谊报到。秦天亮告诉马友谊，送出的“天下一号”是假的。“天 下一号”是一个能够毁灭整个重庆的爆炸计划，但如何爆炸什么时间爆炸，仍是秘密。秦天亮考虑到组织内部有内鬼，并没有将梁晴母子的 真实情况告诉马友谊，他决定尽快向组织汇报。
重庆解放，西南大区首长杨天雄指示成立重庆军管会，派来王专员负责相关工作。马友谊担任军管会公安部政保处处长，任命秦天亮为 侦察科长，曾和“蜂王”单线联系的干事李荷配合他的工作，组织对秦天亮的审查和任命同时进行。
秦天亮单独向首长交待了自己的真实情况，怀疑组织有内鬼，取得了首长的信任。并让秦天亮继续“双面潜伏”的身份，以便彻底揪出 内鬼。
马友谊在秦天亮交待的，梁晴母子被害的问题上提出诸多质疑，王专员还是决定让秦天亮继续工作，向首长申请动用“母后”调查梁晴 母子的情况。
“母后”传来梁晴母子还在小岛生活的消息，并得到潜伏在我方内部特务的代号为“老A”，首长命马友谊调查秦天亮以及“老A”的情 况。
特务们均潜伏下来，老都已换了商人的身份，代号为“重庆一号”。江水舟换名周江水，假扮电厂环卫工人，和刘副官的妻子小美以夫 妻为名潜伏下来。
因秦天亮对梁晴情况交待不实，王专员下令隔离审查秦天亮。
