迎来了新年，过年当晚，马友谊和秦天亮在李荷家喝酒，两人频频举杯表忠心，秦天亮不胜酒力醉倒，因找不到钥匙在李荷家睡了一宿。秦天亮将家里和办公室的锁换掉后，却在办公桌上发现了钥匙。
秦天亮到万县，从汉奸罗亭开的姨太太魏丽处了解到，原国防部大楼是由一个叫林曼的德国人设计的，但她并不知道林曼现在在哪里。
台北下达命令，同意建立香港联络站，老顾即刻官复原职，老鹰则担任“天下一号”行动组长，并从老顾家取到“天下一号”子版，发现子版中的密写图纸，老鹰要亲自动身去重庆找母版并破坏电厂。
为破解“天下一号”的爆炸装置，军管会请来了爆破及化工专家。当晚住进军管会招待所，即遭到朱铁等特务的袭击。马友谊从逃跑的特务中，发现了周江水的背影，让李荷去调查此人。
空降特务指认“天下一号”母版就在秦天亮身上，更加深了马友谊的怀疑，请示首长后决定检查秦天亮的身体，在秦天亮的腿伤中，取出了顾显章埋下的“图纸”，经检查是张假图纸。
专家来到电厂发现大量爆炸点，由于没有图纸，专家只能剪断部分爆炸点与“天下一号”总爆炸装置的联系，又分解了炸点，经对爆炸点铅酸蓄电池溶液的化验，确定天下一号自动起爆时间在半年后。
老鹰假扮老民盟成员混入原国防部大楼，见地下室戒备森严无法进入，便到电厂将专家们切断的爆炸点连接，放掉铅酸蓄电池的溶液，引爆了几个爆炸点，造成重庆市局部断电。此时，马友谊在周江水家调查，发现停电匆匆赶到电厂。
首长将破获天下一号的最后期限确定在200天以内，既1950年10月1日前，天下一号的子母版成了破获问题的关键。
顾显章派郑桐去香港建立情报站，命顾影陪郑桐前去，汪兰向郑桐推荐香港情报小组的风雷帮助他。
老鹰回到基地，向顾显章汇报了大陆已经组织专家破解天下一号，向顾显章催要母版。
香港联络站建好，汪兰看着老鹰不用密码本拟出的电码，敏锐的意识到，之前顾显章交给她发出的老鹰的电文，不单单是测试香港电台的电文，情报被错过了。
汪兰随口问付德芳，发出的电报是否还在，又借测试电台之际，给风雷发出询查电文。风雷真实身份为中共地下党员，他收到电文，顾影在旁边听出了汪兰的发报手法起了疑心，但未能译出电文。风雷按指示用老顾和老A单独联系的7号频率，将老鹰的电文按指示发给了重庆。
老都收到电文，命秦天亮去找天下一号母版交给老A，秦天亮告知老都，江水舟已暴露应立即转移。
马友谊看到秦天亮与周江水接头，判断周江水就是特务江水舟，当马友谊赶到江水舟家时，江水舟已弃家逃跑。
秦天亮单独向首长汇报了特务们新的接头地点，为引老A出洞，首长与秦天亮及洪升团长假意公开了找到国防部大楼设计图纸的消息。
