李荷在旅馆发现了陈其中，抓捕中再次让其逃脱。
汪兰将在垃圾场得到的兵工厂爆破图交给童嫂，让其从海上传回大陆。
马友谊带领工兵将原国防部大楼彻查，但仍未找到暗室。
首长杨天雄利用五人小组电台发电给老鹰，逼老A与五人小组接头。老奸巨猾的顾显章不动声色按兵不动。青年书店抓捕老A的“泰山计划”失败。
秦天亮再次用五人小组电台发报，“老A”未出现。老鹰气急败坏和顾显章争吵中得知五人小组被控，老鹰只能指责基地有人泄露了消息。
马友谊从李荷处拿到基地家属的录音，心有疑惑找到首长，再得知敌人将梁晴母子做为人质，要挟秦天亮后，马友谊被震撼了。两个在一起出生入死的亲密战友再一次紧紧拥抱在一起。
汪兰处境困难，电台不能用，她利用测试电台干扰源的机会，拿到了七号电台的新频率，让童嫂从海上送出。
根据汪兰的情报得知，老鹰到重庆了，首长决定，将青年书店的两个特务放回书店，引老鹰出现。马友谊在书店内，秦天亮埋伏在外围，只等老鹰上钩。
黄宁云屡次纠缠小莲，汪兰将此情况汇报给顾显章。
老鹰出现在青年书店，从方品声的眼中老鹰发现异常，迅速离开书店，来到秘密联络点。见到陈其中，证实了五人小组被捕的消息，老鹰确定基地有内鬼。陈其中将对黄宁云的怀疑报告老鹰。
汪兰传来的兵工厂爆炸图帮助专家拆除了兵工厂的全部爆炸点。
老鹰安排陈其中带人启爆兵工厂的爆炸装置，自己潜入书店，将两特务灭口。马友谊和秦天亮紧追老鹰到树林中。
马友谊因掩护秦天亮被老鹰击中，向秦天亮说出：李荷、14年后牺牲了。李荷悲痛地告诉秦天亮，她跟马友谊工作了14年，秦天亮对李荷心存怀疑。
离天下一号爆炸的日期还有六十三天，首长命秦天亮继续执行马友谊的工作，排查老A。李荷调查的湖南和江西的同志有6人没有证明材料，秦天亮对李荷做了一个暗查，并没发现疑点。
老鹰和陈其中行动失败返回基地，怀疑黄宁云泄漏了电台频率，汪兰又状告黄宁云勾引小莲，黄宁云被老鹰严刑拷打，但拒不承认泄漏情报，反咬汪兰去垃圾场偷了照片，老鹰命陈其中对两人进行调查。
老鹰怀疑基地有共党，将汪兰和小莲带到审讯室，黄宁云一口咬定，汪兰先到的垃圾场，老鹰将汪兰绑起来。却没有找到垃圾处理员，此时垃圾处理员已被童嫂和梁晴干掉。
