所有人知道在水路上走货得避开五湖帮，因为五湖帮是天下第一帮，霍啸林不以为然，除掉沈三爷后，他认为在汉口已经没有人能和自己相提并论了，哪怕是所谓的天下第一帮。
男子汉大丈夫，立业就要成家，霍啸林为了能够迎娶梅姑娘，想休了自己并不爱的樱桃儿和翠儿，没想到樱桃儿服毒以死相逼。
霍啸林让冯大眼珠子去追求翠儿，翠儿也不是好相与的，她跳了江，两个媳妇都是烈性女子，霍啸林无奈只能接受。
霍啸林决定亲赴上海，他要去找回梅九哥。
霍啸林去荣公馆登门拜访，他想求荣先生放了梅九哥，没想到在荣先生眼里，霍啸林这样的小人物不值一见。荣先生的管家贵叔告诉霍啸林，梅九哥已经离开上海去了比利时国。
霍啸林垂头丧气地从荣公馆出来，遇上蒋介石发动四·一二反革命政变，当街枪杀共产党，只因为说了句公道话，霍啸林就被当成共产党抓了起来。
在监狱里，大批共产党员慷慨赴死，霍啸林很是震动。
霍啸林被贵叔保出了监狱，他得知梅姑娘不是去了比利时国，而是不想见自己，霍啸林再一次求贵叔让自己见梅姑娘一面，贵叔带霍啸林到了荣公馆。
在贵叔的安排下，霍啸林和梅姑娘隔门对话，霍啸林求梅姑娘离开荣先生嫁给自己，梅姑娘告诉霍啸林，他们永远也不可能在一起了，因为在汉口为了保霍啸林的命，梅姑娘答应了荣爷今生再也不见霍啸林。
霍啸林伤心欲绝的离开了上海，一路上，喝的烂醉如泥。霍白氏认为霍啸林对梅姑娘死心了，让樱桃儿和翠儿抓紧为霍啸林传宗接代。
霍啸林被郭队长请去喝茶，得知小六和共产党搅在一起，郭队长告诫霍啸林离共产党远一点，并让霍啸林帮忙抓一个叫韩亲仁的共产党。
霍啸林抓住了组织工人罢工的年轻共产党员王巍，他认为共产党之所以组织工人闹事罢工，是图谋他的码头。
