霍啸林派人通知郭队长来抓人，这时韩亲仁来求见，韩亲仁用自己作为交换，让霍啸林放了王巍。因为佩服韩亲仁无惧死亡的勇敢和气度，霍啸林放了王巍。
霍啸林和韩亲仁喝酒，了解了共产党员和共产主义，郭队长来了，韩亲仁正准备束手就擒，没想到霍啸林却说他是商行新请来的账房先生，之前抓错了人，给放了，郭队长只得离开。韩亲仁问霍啸林为什么，霍啸林告诉韩亲仁，想和他交朋友。
商行门口，一个女学生白雪堵住了霍啸林，她要进霍啸林的办公室找人，霍啸林莫名其妙。办公室里，韩亲仁一直在等霍啸林，他想和霍啸林做一笔生意。正在此时，赵舒城突然带人冲进了商行。
为了拦住赵舒城，约翰·乔和冯大眼珠子挨了打，韩亲仁趁机跳窗逃走。赵舒城没有抓到人，他警告霍啸林不要和韩亲仁搅在一起与政府为敌。
赵舒城走后，女学生从霍啸林处得知韩亲仁安全，放心离开。
霍啸林让小六帮自己找到韩亲仁，再见韩亲仁，霍啸林觉得他很亲切，就把自己过往的故事讲给了韩亲仁听，韩亲仁了解了霍啸林的故事，认为霍啸林有一颗勇敢的心。
赵舒城让人监视霍啸林，他认为这样可以抓住韩亲仁。在教堂门口，赵舒城偶遇玛利亚，潜入了玛利亚保镖的家，知道了玛利亚的身份。霍啸林决定帮韩亲仁做这笔生意，但赵舒城已经盯上了他，霍啸林安排金大牙帮他押货。
霍啸林在街边排挡遇见了喝的大醉的赵舒城，他想和赵舒城缓和关系，却得知赵舒城喝醉是因为爱上了一个“娼妇”。赵舒城再次找到霍啸林，他要求霍啸林帮助他抓住韩亲仁，霍啸林虚与委蛇，赵舒城最后警告霍啸林后离开。
暗中监视霍啸林的赵舒城带人包围了码头，因为他知道霍啸林要在这里见韩亲仁。霍啸林安排王巍在码头上接货，被没想到货在半路上被五湖帮劫了。
货丢了，计划取消，霍啸林向王巍承诺，十日之内一定把货交到韩亲仁手中。为了不引起赵舒城怀疑，霍啸林让冯大眼珠子假装运货，赵舒城识破了霍啸林的意图，伪作不知，没有上当。王巍怀疑霍啸林是假装货物丢失，实为私吞，韩亲仁让王巍盯着霍啸林。
霍啸林让约翰·乔去打探五湖帮的消息，他找到侯五爷，讨教怎样和五湖帮搭上关系，侯五爷表示爱莫能助，让霍啸林找当官的朋友想想办法。霍啸林去找团长帮忙，还没开口，赵舒城就冲了进来。
赵舒城奉密令前来枪决反对蒋介石发动四·一二反革命政变的团长。自己欣赏和提拔的手下从一腔热血的爱国战士变成了反对民主的冷血刽子手，团长失望无比，被逼举枪自尽。
霍啸林质问赵舒城为什么杀了团长，赵舒城说自己是为了执行任务，他再次警告霍啸林，如果让他找到霍啸林和韩亲仁勾结的证据，会亲手打烂霍啸林的脑袋。
约翰·乔打探到五湖帮总舵主龙爷有个闺女视若掌上明珠，为了要回货，霍啸林决定来个美男计，自导自演一处英雄救美。
龙爷的掌上明珠竟然是玛利亚，认出玛利亚的霍啸林很尴尬，正要离开，本以为英雄救美唱不下去了，没想到误打误撞，真有杀手来杀玛利亚，霍啸林救了玛利亚，却被约翰·乔说出了身份，戏穿了帮。
