海川劝小原泽雾以大局为重，他的解释让小原泽雾信服，满山被日本兵抓住，他被带到小原泽雾 的办公室，海川正好在那里，他解释弹弓的用途，当海川看到满山后改变语气，满山并不害怕，海川让他说是来看自己的，小原泽雾相信了海川的解释，还用手去碰 蝈蝈笼，满山一把推开，海川替满山开脱，满山被释放，小原泽雾相信他早晚会征服灌水镇。
海川出门追赶满山，满山生气离开，海川 因腿脚不方便没有继续上前。满山在夜里举着火把一路狂奔，找到休息地方后倒头睡下，第二天早上被日本火车轰鸣声惊醒，日军1522次军列在杨木川大桥受到 伏击，小原泽雾接到大佐的命令后解散集合的队伍，他清楚在中国长期呆下去不能靠武力。千寻婆来到灌水镇给景先生作法事，途中突然返回，她感觉有人已经在做 了。端午带锹回家，老奎爷不相信日军的行为。那五爷得知小原泽雾带人去学校为景先生作法事，他不想多管闲事。
海川在满山常去的 地方找到他，满山不满意他的职务，海川问起三年前的那只蝈蝈，那是他和满山之间的秘密。满山想起往事，土豆烤好后满山问了好几个问题，海川不想解释，满山 在小伙伴们面前挺不直腰，他不时地诉说心里的委屈，还哭起来，海川向他保证以后会替他长脸。海川走了这几年满山一直吃百家饭长大，满山希望舅舅不要在日本 人那里干事，海川一口答应，只是目前还不行，满山听后生气跑开。
棺材铺的大凿子在镇上和人聊起杨木川大桥之事，满山听到上前说 明他曾看见日军火车经过。松本提着公文包赶往灌水镇的国立学校教书，委派的老师尚未到达，松本因中文好才过去教学，小原泽雾看到后过去打招呼。海川在树林 高处看到那五爷，日军正在林子里挖坑，海川向那五爷询问来由，那五爷谎称是为景先生选坟地。
松本教书的消息在灌水镇迅速传开， 学生们如期来到课堂，教室的变化让他们很好奇，满山把地球仪拿下来转着玩儿，他也叫不上名字，满山给它取名为小碾子，系上绳子后来地上玩起来，等松本到后 全班同学都很紧张。新书上的日文让同学们议论纷纷，松本教他们学习，众人按松本的指示围到窗户前，只有满山站在松本跟前，他们看到训练有素的日本军队在操 练并按预定计划进入宿舍，那些日军以后将住在学校。
新调入的第二中队和第三中队进驻国民学校，那是小原泽雾的安排，海川问起驻军之事，小原泽雾认为让学们生学习会有利于日满亲善。突然响起的炮仗声让小原泽雾误认国是在放枪，海川解释那是景先生在出殡，满山听到出殡的声音后和同学们一起为景先生送行，灌水镇为景先生送行的人排成长龙，将他埋藏后在坟上立碑，碑上的内容正是景先生死前写在黑板上的字。
松本手拿指南针在树林里寻找东西时被那天和问起，同学们请他回去上课。小原泽雾带兵在景先生坟前拜祭，收到联队长的命令后匆忙离开，那五爷感觉日本人不像传说中凶神恶煞。松本在第一堂课和同学们相认，他让那天和在黑板上画出同学们的座位并写上姓名，满山上台帮那天和把座位图画好，松本的全名是松本秀雄，他让同学们先学会用日语说自己的名字，同学们不解，松本叫一名日本兵用枪打碎玻璃，很多学生被吓哭，他们只好按松本所教练习日语。
海川拿着小原泽雾让他送的文件交给松本，等他出门后被人打晕。海川醒来后看到端午，端午想知道他当汉奸的原因，海川不想解释，现从曾拜把子，端午提醒他不要干坏事，海川表明态度后生气离开。伪军按小原泽雾意思把食粮送到老奎爷家里，老奎爷不收，但伪军放下就离开了。
松本和小原聊起海川交给他的重要文件，松本担心机密泄露，他不相信所有中国人。同学们不喜欢松本的教学方式，李小刀提议让杨军长来收拾日本人，满山清楚他们的想法，思来想去他打算亲自收拾松本，他和小伙伴们一起做了一个大弹弓，还有泥巴做了不少大圆球。入夜后满山和李小刀带着大弹弓来到松本住所附近，他们看到屋里的人影，挂上泥球后用力向后拉，窗户上的玻璃被打碎后满山和李小刀带东西快速离开。
小原闻讯来到松本办公室，屋里的泥球让他疑惑不已。天亮后满山拿着大弹弓来到大奎爷家，大奎爷询问他的去处，满山讲起车站打枪之事。听到枪声后满山上到屋顶，西方土门岭的黑烟引起小原的注意，松本劝他要谨慎，小原按兵不动。端午回家报信，大奎爷这才知道土门岭被胡子围了，土门岭乱成一团，满山从房顶下来想去土门岭时被端午拦住，端午骑马赶往，大蜻蜓的父母在土门岭没回来，她十分担心，满山一在旁安慰，两人一起叫李小刀赶往土门岭，满山一路扛着大弹弓。胡子大土门岭烧杀抢夺，端午躲在暗处开枪偷袭他们，他的枪声引起胡子的注意，端午行踪被发现，见对方人多端午找机会溜走，但也开枪打死了两个胡子。
