海川提着蝈蝈给小原送去，他谎称是外甥拿来赔不是的，小原带着蝈蝈来到松本办公室，那是他给孩子准备的礼物，松本正给学生写信让他来满洲，小原看出松本用意，松本需要更多的帮手。桌上采矿用的磁测仪引起小原的注意，问过之后才清楚，小原自称蝈蝈是满山抓的，松本了解满山，海川的解释让小原信以为真。
小原不相信满山的胆量，松本的疑神疑鬼被嘲笑，小原也在一直关注着海川。小原把1017次列车经过灌水镇的消息告诉海川，松本不明白他的用意，小原的儿子和女儿也在那趟列车，车上本不是重要人物，小原故意夸大其口。犁树沟方向传来枪声音，小原闻声查看地图，土匪再次进村，那镇长去找小原汇报，小原同意马上出兵，他表面上搪塞那镇长，故意延迟出兵时间，海川虽然着急，但也是无可奈何。
土匪得知日军到后骑马逃走，小原率军进村，挨家挨户分粮食，犁树沟老百姓们对日本人感恩戴德。满山伤好后去找小毡帽，小毡帽伤也好的差不多，李小刀从他爹那儿知道日军在城里查良民证。那天和在家写日文，那镇长问起他为何不学三字经等，那天和提起学校的教育方法，那镇长明白日本人想从根儿上祸害中国人。
李小刀和小伙伴们说起日本人的孩子要来灌水镇念书，小原来到那镇长家，那镇长匆忙出去迎接，小原想让那镇长在镇上找几间好房子，海川解释周边县镇的日本小孩儿要来镇上念书，那镇长很为难。
那天和提议把唐诗宋词捡起来，小伙伴们一致同意。那镇长准备把自己家房子腾出来，满山打算把松本抓起来，那样日本小孩儿没法上课。海川看出田中一直在监视他，他故意叫他出来聊起田中的儿子。
松本给小原打电话说起看到海川和田中在站台上聊天，小原叫他过去。田中聊起没当兵的时光，海川在一旁倾听，小原和松本躲藏在暗处偷看，看到下雪让田中很高兴，海川是他在中国认识的第一个朋友。小原担心田中不是海川的对手，小原不那样看。
海川脚受伤当初是为了救小原，他和田中倾诉心事，田中理解他，但不理解他为何总喜欢一个人呆着，海川让田中替他保守一个秘密，两人共享美食。松本怀疑海川是密探，他和小原商量海川处理情报之事，两人计划欲擒故纵。海川夜里去送情报时被满山注意，满山看到他把东西放在树下，等海川走后满山打开纸条，纸条上有和对方约见时间和地点。
小原一早带兵去打猎，他没带海川，松本让海川找田中过来，他打算带一个体形高大的士兵去学校震住场面，途中松本让田中悄悄回去监视海川。满山向端午打听镇子后的三岔口，端午不解其意，满山把海川把纸条塞在松树下的事情说出来，端午对海川的汉奸行为很生气。满山不想着急去学校，端午劝他不要出去瞎跑，满山提着斧子出门，端午因不放心才出门跟着。
克尔伦人一直守护着那片山林，巫师断言邪恶即将来到。小原在山林中发现一头公鹿，他带兵悄悄摸上去。田中躲在高处用望远镜观察海川，他看到海川溜入一片杂草地，之后海川逮到一只野兔，田中没多加怀疑。土匪片刀骑马被杨军长生擒获，满山和端午躲藏在暗处看到。
杨军长询问片刀，片刀交待他和小原合作之事，之后片刀带走，满山看到杨军长骑雪中飞离开，他不明白杨军长为何不对付车站的日军。满山和端午要离开时看到一只黑熊，两人跑时黑熊追过去，小原一枪命中黑熊，去取熊头的士兵被猎户用弓弩杀死，猎户逃走，小原看到端午和满山后让他们过去，回去后小原询问端午和满山。
