满山和小伙伴们看到端午被人盯上，胡子要动手时满山用弹弓在暗中帮忙，端午趁机溜走，胡子 在后面紧追不放，大蜻蜓被吓哭。端午想拼命时被满山阻拦，胡子得知日本人来了之后骑马逃走。小原命炮兵向土门岭开炮，满山来到戏台子找到大蜻蜓的父母，他 们躲在戏台下面逃过一劫。日军进驻土门岭，老百姓被集中在戏台下面，海川翻译出小原的话。
小原见端午持枪并带有情绪，端午的猎 枪被收缴，小原要带走端午时被海川所救，家里有武器的猎户都要上交。李小刀在胡子来时被吓尿了裤子，满山答应替他保密，但也提出条件。松本看着被打碎的玻 璃来到对面那片草丛，草丛地上的洞口引起他的注意。日军来到大街帮老百姓打扫街道，那是小原的命令，大凿子劝他们离开。
大凿子 提醒李小刀不要胡说土匪之事，李小刀不明白，大凿子陈明利害关系。田中在店铺里买了一具陀螺，还刻了儿子的名字在上面，小原看到后训斥一番，还把陀螺扔在 地上，田中等他走后捡起来，那是他送儿子的礼物。松本来到那镇长家中，他问起灌水镇地下宝藏之事，临走时看出中堂的对联有问题。
松本带着指南针在义地寻找宝藏，无意中遇是那镇长，两人彼此用眼神交流，那镇长趁机偷走了松本的指南针，到家后打开查看。小原带兵收缴老百姓手里的枪械 弹药，海川负责解释，拒不交枪者被日本士兵开枪打死。松本上课时突然发现包里的指南针不见了，他急忙走出教室，仔细想后又回去了，松本在黑板上画出指南针 的立体图案。
松本在教室里踩到泥弹子险些摔倒，那和他在屋里发现的一样，满山趁机溜出教室。松本带学生去义地找指南针，李小刀 假装肚疼，松本答应让大蜻蜓陪他去看病。学生们寻找指南针时来到景先生坟前，松本带他们给景先生致礼。松本来到那镇长家，径直闯入客厅看到墙上的字画，回 到义地后教学生们学习基本的礼仪和礼貌。
学生们按松本的要求弯腰鞠躬，二狗子晕倒后被拉到树下，满山因逃学被松本惩罚，众人继续在义地寻找那个盒子，最后找到被弄坏的指南针，松本看到后十分恼火，等他回头时看到满山弯腰睡着，查看后发现满意山怀里有一根棍支着，松本用小木棍打满山，还罚他继续鞠躬至第二天早上。
满山一直在义地鞠躬，松本带其他学生回学校，海川没见到满山有些疑惑，到义地后见满山坐在树上，海川留下满山最喜欢吃的肉饼后离开，满山下树吃起来，他禁不住留下眼泪。松本让学生们背诵国民遗训和天皇诏书，他企图用日本文化来影响他们，松本让同学去找满山回来，在镇入口处满山喊他们上去，满山这才知道松本可能是因为泥弹子之事。
满山等人回到教室，松本让他们按规矩进教室，李小刀和那天和回到座位上，松本拿着土弹子质问满山，满山承认那是他的，他拒绝跪下时被松本打了一耳光，松本让全体同学起立两人一组打对方的耳光，直到满山跪下为止，满山只好跪下，还让小毡帽使劲打他耳光，两人嘴角都被打出血，取后晕倒过去，同学们看在眼里，都忍不住哭出来。松本叫海川聊起土弹子，他说明满山冒犯了日军，海川请他原谅满山。
老奎爷在家里磨刀霍霍，大刀被磨的睁光发亮。满山因挨打从晕倒中醒来，端午在一旁照顾，满山梦见爹娘了。老奎爷和端午带着家伙出门，海川正带皇协军收缴武器，见到端午后把枪夺过去，老奎爷想出气，海川劝他们不要莽撞，争执之中那镇长来到调解，海川说明原因，那镇长劝他们回家，他说明利害，老奎爷带着怒气和端午一起回家。
海川去看望满山，满山诉说委屈，他认为是海川引日军而来，还赶海川离开，满山不听解释，端午把海川赶走。李小刀、大蜻蜓和那天和无意中看到海川后跟踪过去，海川悄悄把情报放在树下后离开，等他走后李小刀打开查看，那天得和提出先躲藏起来看何人来拿东西，听到马蹄声音后他们躲藏起来，抬头时看到土匪把东西拿走，李小刀想把事情告诉满山。
