汪仁昌已经有些醉了，无力的倚靠在栏杆上，孤独的坐在江边。迷茫中汪仁昌抬头看到了莫君兰笑盈盈的看着自己。巨大的压力使几近崩溃的仁昌突然抱住了她。一会，仁昌又像醒过来似的推开莫君兰对着江面狂喊：为什么？为什么要带我来这个地方？这什么要让我和张天云在一起？为什么让我认识良子？为什么？
仁昌对自己的境遇感到愤恨不平：自己比别人付出更多的努力，到头来获得的职位竟然要由他人来决定！他开始坚信要想在这里活下去就要变得比所有人都恨都狰狞……
汪仁昌抱紧着莫君兰暗暗发狠，过了这个晚上，他将不再依附于任何人，不会再如此的脆弱，他要复仇，要夺回应该属于自己的东西……
汪仁昌无法接受天云从自己身边拿走了最渴望的一切？无法排解的痛苦让他只能将所有精力都投入到工作中。天云还可以回头，至少他还是干净的，但是自己永远都回不去了。疯狂的念头让他变得更加理智，他有条不紊的实施着自己的计划，暗中嘲笑着张天云的愚蠢，但当他发现自己不仅拿到了张天云资产，还可以掌握他的生死时，他犹豫了，他把生死裁决的权利交给了命运。但命运又给了张天云机会。
汪仁昌先是到工商部门注册了云昌西服店的法人，当然，法人只有一个：汪仁昌。随后他从同义昌调集大量资金购买了一批质量极低的毛料，又转手卖回了同义昌，并掩盖了毛料厂排污系统污染居民水源的隐患，给天云设下了莫大的陷阱。
川上没能活下来，这让仁昌松了口气。在川上家里的吊唁中仁昌从正雄口中得知，正雄已经怀疑赵儒甫是杀害他父亲、绑架自己的仇人，便用激将法激起正雄的仇恨，去找赵儒甫复仇。
因为汪仁昌将大部分流动现金不断转移到云昌，同义昌的经营出现严重问题，汪仁昌告诉张天云现金都用在了购买新地皮和订购新机器上，现在只有实行内部集资。张天云号召工人与同义昌共同渡过难关，工人们积极响应。
赵儒甫满意的看到自己的女儿回到了身边，也希望得意的门生天云和女儿走在一起。借着生日宴会想把两人的关系公布出来。天云并没有从良子的阴影里走出来，困惑在雪茗的热情中。
生日会前，天云接到了良子的求助电话：正雄拿着枪失踪了。
天云和良子匆匆赶到生日宴会上，正雄射向赵儒甫的子弹却打在雪茗胸前。
赵儒甫一怒之下，抓来了良子，并四处追杀逃跑了的大雄。
医院里，天云请受伤的雪茗向赵儒甫求情，放过良子。
赵儒甫不能原谅任何想要伤害女儿的人，但是经不住雪茗的苦苦哀求，终于答应放过良子。但是，他不再和天云有任何关系。他感到很失望，因为他曾经想把自己最珍贵的礼物—雪茗送给天云。现在一切都不可能了。
正雄离开了上海。
一段时间以来，汪仁昌卧薪尝胆，对张天云瞒天过海，釜底抽薪又借刀杀人，令张天云身陷他的设计却无力反击。
天云质问仁昌：为什么要生产劣质毛料，又从库房运走大批的高档毛料。他不能相信仁昌会做出这样致同义昌于死地的事情来。
然而，仁昌却反问天云：为什么宁愿相信别人，也不相信自己人。自己从小做事就懂得努力，苦练手艺，希望有一天能像师父一样做最好的裁缝，可天云你一句话就把同义昌的招牌摘了；我仁昌从小到大只喜欢良子一个女人，可良子喜欢的人却是你天云，这也没关系，只要你能好好对她，可你却把她害成现在这个样子！我永远不能原谅你让我在良子与总经理的职位之间做选择的事情……
张天云不再说话，瘫坐在椅子上。
然而，张天云因为情感而得到救赎，汪仁昌却因嗔恨而堕落为魔鬼。良子退出了同义昌的争夺，离开曾经她爱的和爱她的人。没有人知道她去了哪里。
赵雪茗找到张天云，告诉他有人背叛了革命，现在的上海正在进行一次清剿行动，自己也被列入了黑名单。赵雪茗请他帮助她离开上海，赵雪茗对张天云说：你是我在上海唯一可以信赖的人。
记者会上，张天云向众人解释劣质毛料事件的经过，并保证赔偿有关损失、不再出现类似的事件。突然一名记者以大量的图片爆出：同义昌毛料厂排污系统污染居民水源，致使几人住院的消息。全场哗然，天云愕然愣住。
同义昌股票大跌，企业陷入重大危机之中。
张天云来到同义昌制衣工厂发现工厂里空无一人，四周静得可怕，他不知道发生了什么事。工人们在一瞬间像潮水般的从四面八方涌过来，他们一边愤怒的冲向张天云，一边叫骂着，把我们的血汗钱还给我们！打死他！张天云呆住了，正在此时，赵儒甫及时赶到救走了张天云，张天云看着工人们抢砸同义昌的疯场面，止不住心在发抖。
江边，张天云和汪仁昌激烈的争吵。
汪仁昌笑着将自己实施的计划慢慢说出。张天云怒吼一声冲上去揪住汪仁昌，不停的质问：为什么？为什么？汪仁昌回答，我这些都是跟你学的，只不过这一次受伤害的是你而不是我！这是你应有的报应！
兄弟彻底决裂，极端的嗔恨令他们疯狂，甚至想置对方于死地！
张天云被汪仁昌推落倒，他在痛苦边缘挣扎往事闪回。然而，在天云闪回的画面中，没有争斗，唯一的情景竟然是兄弟间美好的幸福时光……
张天云想回宁波老家开始平静的生活。
一叶扁舟，张天云顺水而下。另一头汪仁昌与莫君兰正举行着隆重的婚礼。
时光荏苒，一年以后。风云变幻，家国蒙难，日军侵略，上海沦陷……
汪伪政权得势，汪仁昌作为上海商界的叛逆，正向汉奸滑落。
这时的张天云已身心平静，但看到流离失所的难民天云彻底醒悟，自我灵魂的忏悔不是逃避可以解决的，惟有拯救仁昌脱离罪恶才是他们重新开始的希望。
天云和回到了上海。
此时的汪仁昌已经是上海滩商界的风云人物，红帮领袖。当他得知张天云回到上海的消息时，笑了，他知道，他要和张天云做一次真正的较量。
赵儒甫要逃亡香港，天云心绪如麻的来送别。
二人开心的回忆起以前的美好记忆，共同感慨：无论走到哪里，只要有了亲人的陪伴，就是幸福的。赵儒甫把同义昌还给了天云，天云借此开始了难民的拯救。
报纸上刊登赵儒甫逃离上海的消息，大标题写着：赵儒甫的离开代表着英美势力正式退出上海滩。
