剑萍日夜勤练化物神功，并研读其母所着之易经乐卷，心境日变，对许多往事有了不同看法，亦不再怨恨若寒，但小龙身上毒质仍未解，越加严重，剑萍质疑跟黑老怪习武的功效，但小龙却坚持要练下去，剑萍对小龙的坚强生命韧力感到钦佩。
佑祥命若寒以毒镖解药跟武妈等人交换钥匙，但钥匙在隐娘手上，隐娘当然不愿意，武妈与玉龙又哄又骗又抢，终于让隐娘拿出钥匙，武妈把钥匙抢到手，却也伤了与隐娘间的和气。
武妈拿了钥匙与若寒雪子换解药，此时近藤出现要若寒交出钥匙，若寒不肯，近藤要雪子杀死若寒，以抢夺钥匙。
雪子被迫要杀若寒，但她想知道若寒对自已是否有一丝情意，却发现若寒只惦念着剑萍，雪子怒极，一刀砍下，却被突然现身的玉龙阻止，近藤对玉龙起了杀心，佑祥及时出现击伤近藤，救了玉龙及若寒。
之后，雪子闯入东厂找若寒，告知东洋人将与陆鼎文联手对付曹佑祥，要若寒离开东厂，免受牵连，若寒感念佑祥的养育之恩，不肯背弃佑祥，此事早在佑祥预料之中，于是佑祥要若寒先杀鼎文，以保己身。
而在混乱中，无极误入佑祥房中，发现佑祥的秘室中供奉了诚王爷的牌位，得知佑祥的反叛之心。小龙虽练了两怪武功，但病情反恶化，原来白老怪根本没有把握治好小龙，白老怪感到内疚，决定把小龙的毒过到自己身上，但被剑萍阻止，并把毒气渡到自己身上。
白老怪突然发疯，把小福当作从前他们所收的孽徒朱福来，追着小福直砍，要杀他泄愤，剑萍突然出现，她不但没有中毒而死，反而有了一身绝妙武功，小福与剑萍合力将老怪与小龙的伤势治愈。
为了维护义父佑祥，若寒只好遵照佑祥之命前去击杀鼎文，若寒闯入陆家，但仍对鼎文下不了手，武妈赶到救走鼎文，然而佑祥与若寒一路追杀，武妈难敌，危急时小龙出现，并且武功大进，佑祥见难以得手决定逃走，而若寒追上鼎文，与剑萍交手，若寒故意败给剑萍，让剑萍一剑刺穿他的身体，剑萍大吃一惊，伤心的问若寒为何这样做，若寒回答因他已经变成一个有感情的杀手，迟早会死于他人之手，与其如此还不如选择死在心爱的人之手，此时雪子却赶到将重伤的若寒救走。
无极告诉玉龙他发现佑祥房中供着叛贼诚王的牌位，玉龙命无极仍回东厂作内应，以便将来治佑祥之罪。另一方面，经此生离死别之苦，隐娘终于认了小龙，母子团聚。
武妈夜访隐娘，两人又为钥匙之事大打出手，一番激战后隐娘错手剪了武妈裤带，偏偏玉龙又来，武妈只好躲进床下，玉龙话没说完，鼎文又到访，玉龙只好也躲进床底，然而这时小龙来到，隐娘不由分说，把鼎文也塞进床底。
三人床底下相见，分外尴尬，不得已只好推武妈出去，小龙见到武妈在隐娘房中并不生气，反而乐见其成。经此一夜，武妈春心大动，但是隐娘似乎不在乎，反而跟玉龙亲亲热热，武妈用尽办法破坏玉龙与隐娘的感情，却适得其反，武妈气个半死。
