演出成功的小桃和王守臣等人去酒吧玩耍，太湖看到小桃的醉态想过去劝说，被王守臣的手下一顿乱打赶了出去。小桃大醉后被王守臣带回家里，李袁梅却在家里独自坐到天亮，而太湖更是一夜徘徊在清冷的街上。
紫烟又和苏琪不期而遇，紫烟为了保护苏琪，提议和她结为异姓姐妹，苏琪欣然应允。紫烟和苏琪回家的路上正好碰到水村和桃枝，紫烟奇怪地看着桃枝，悄悄对苏琪说愿意和水村在一起，苏琪当即警告她不要伤害朋友。
水村和桃枝在芦苇丛中欢乐地嘻戏，二人面对斜阳说出自己的心里话，并且把初吻奉献给了自己心爱的人。
苏琪见到从车里下来的紫烟，让她开车去问水村玲子家的地址，紫烟直愣愣看着水村的眼神让桃枝极为不悦，苏琪为找玲子家急急带着紫烟走开。
玲子开门看到紫烟身后的苏琪，拒不说出秋山的下落，紫烟进屋去找果然没有秋山的身影，二人失望地走开后秋山回到家，原来他也出去寻找苏琪。秋山让玲子通知苏琪，玲子徘徊在街上不愿意通知，准备回去对秋山撒谎，心里害怕又委屈得啜泣起来。
苏琪见不到秋山，被紫烟安排在一家旅馆里暂住，苏琪将一件饰物交给桃枝保管，她将上海养母死前留下的一点线索尽数讲出，桃枝请她放心，一定在两姐妹相见的时候给她一个惊喜。
李袁梅对桃枝的彻夜不归又急又气，勒令她不要再理一事无成的水村，桃枝相信水村肯定会成为大画家，李袁梅全然不听反以死危胁，桃枝又气又笑干脆置之不理。万有光派人向李袁梅提亲，李袁梅得知万有光的身份，不由动了心思。
水村决定悄悄为桃枝搭一个舞台，每天沉醉在设计图的设计和修改中，一天，水村到画店送画，画店老板交给他一封信，原来秋山看出玲子的心思，瞒着她想以几位好友一聚为由打问苏琪的消息。
醉中的秋山看出玲子心神不宁逼问原由，玲子终于说出那天根本没有通知苏琪，秋山气愤中大喊着要出去找苏琪，哪知刚跑到街上拐角处，被一辆迎面开来的汽车撞飞，跑出来的铃子恰好看到这一幕，把秋山送往医院。
苏琪的等待没有任何结果，紫烟劝她这样下去也不是办法，还影响续写小说的创作，苏琪思前想后在玲子家的门上贴了一张字条给秋山，然后回到郊外的秋山家。水村和桃枝得知秋山还无消息，不愿意看到她一天天沉伦下去，让她不要管别的事，尽快完成秋山留下的后半部小说。昏迷不醒的秋山在医院里终于脱离危险期，但因为没有手术费迟迟不能做手术，玲子在自己门前贴了一张卖房产的告示，把苏琪留下的字条撕毁。
万有光听说李袁梅一直想离开秦淮河，故意到一个地方让她看一所新房子，李袁梅喜欢得有些不愿意离开，万有光趁机提出娶桃枝为妻，还当即拿出房契做为诱惑。李袁梅迟疑中接下房契，答应万有光说服桃枝。
新野看到玲子家门前贴的卖房告示疑惑不解，他找到太湖和水村并根据玲子留下的联系地址悄悄去医院，三人看到憔悴的秋山决定筹措医药费，考虑到秋山的病情会影响苏琪的写作，三人约好保守秘密。桃枝乔装改扮去画店买画，回来的路上在夫子庙前看到张三帮水村吆喝着很便宜的卖画大为不解，但是不敢上前询问原因。
