桃枝随万有光玩得不开心，晚上万有光总借故想留下来同宿，桃枝正色的规劝使他有所收敛，他企图将桃枝灌醉得以下手，不料自己却心脏病发作，桃枝急忙把他送往医院，每日在床前细心服侍。 水村看到苏琪为小说安排的结局，不由为她的情绪担心。苏琪告诉水村已经把结局看淡，她知道如果自己不写到底，秋山也不会再接着写，而且也不会给小说一个大团圆。水村和紫烟决定让秋山和苏琪好好谈谈，二人见面后理智地又再次分手，而当夜半的渡轮笛声响起的时候，两个分别要走的人又一次走到了一起。
二人下决心甩开玲子这个阴影，勇敢寻找自己的幸福，当秋山带苏琪向前妻的坟墓告别时，竟意外看到了玲子，玲子的一番话重创了秋山，刚刚燃起来的爱火瞬间熄灭。
小桃决定接受太湖的爱情，每天和水村等人一起在山间伐树，小桃的行动引起李袁梅的注意，但是小桃守口如瓶。
桃枝在上海独自己一个人散步，脑海中常出现和水村在一起的幸福时光，但是她更清楚水村一直恨着她，而且仇怨会越积越深，她发电报给母亲表示尽快回到南京，重新梳理自己烦乱的感情生活，她走到一家乐器店里心血来潮买了一支竹笛。夜晚，桃枝沉溺于笛声的委婉之中，念起她和水村的感情和怨恨，不觉泪洒衣襟。
秋山重新回到玲子身边，每天过着冷漠的日子，苏琪无法接受现实，在绝望中收拾东西离开却在路上昏倒。方润泽把昏倒在路上的苏琪带回家，水村怕出别的意外嘱咐紫烟好好照顾苏琪，紫烟担心水村会因为搭舞台累倒，水村感激地看着她却不知如何回答。
水村把苏琪重病的事告诉秋山，秋山在玲子面前装作若无其事，水村指责秋山没有人性，秋山只得强自控制着感情说即将和玲子结婚，水村惊讶之际情知自己无法阻拦，对他和苏琪的一段感情只有一声叹息，两个兄弟久久对视却无言。
苏琪在方润泽家养病，方润泽的关心溢于言表，而王守臣也加紧了对小桃的进攻，不但以不能演出相胁，还暗中让话剧团长施加压力。准备嫁给太湖的小桃对王守臣冷眉以对，王守臣情急之下把小桃绑架。正搭建舞台的众人听说小桃失踪，四处寻找没有结果。
太湖、水村等人终于查出小桃的下落，众人来到王守臣的赌场解救小桃却扑了空。在方润泽的办公室里，众人找到了王守臣，愤怒的太湖用碎酒瓶制住王守臣，小桃终于得救，回家的路上，太湖却大醉不醒。众人把他抬到小桃家休息，正当水村和紫烟从门口出来时，正巧碰到从上海回来的桃枝和万有光，水村和桃枝淡淡地擦肩而过。
玲子开始准备和秋山成亲所需的东西，秋山把写给苏琪的请柬悄悄锁在抽屉里，玲子看出他的心思，装作大度地诚意邀请苏琪参加婚礼，秋山只好拿出请柬，同时将一份火热的情感活生生扼杀。
