1950年9月，杭州解放已经一年多，一个电闪雷鸣的雨夜，国民党潜伏特务541工作站站长“老虎”接到了台湾中情局局长“神父”的电令，要他在“十一”前夕开展“礼花计划”。
杭州军管会保卫部部长雷明获悉破译的电讯，他立刻要求打入敌人内部的“221”同志迅速查明“礼花计划”的详情。
“221”同志刚接到任务不久，就接到“老虎”的指令，要他出席在西山的天主教堂召开的布置“礼花计划”行动会议。这到底是正常的任务布置还是一个阴险的陷阱，“221”同志心里不免疑云暗起。但他还是决定不顾危险准时前往一探究竟。
不出所料，这个指令果然是一个陷阱，原来由于内鬼的告密，“221”同志的身份已经被“老虎”知悉。“老虎”安排暗杀组正副组长乔雨娜和熊成等特务在教堂伏击“221”清除共党卧底。
雷明牵挂战友，等到的是半夜的枪声和黎明时分“221”同志被抛尸市政府门口的噩耗。
雷明和女侦察科长张旭月闻讯赶来，却碰到在燕京大学读书时有过一面之缘的校友，现任市文化局副局长苗玉杰。原来，她目睹了整个抛尸的过程。
敌特的挑衅和凶残激起了雷明和战友们的满腔悲愤，市委书记钟涛责令雷明把敌特的嚣张气焰坚决打下去。
“211”同志的爱人军医周洁琼得到噩耗，以坚强的毅力做完一台紧急手术，终因身心疲惫晕倒过去。
苗玉杰买来花圈，参加211同志的追悼会，同时也把和她相依为命的爱女佟亚雯送到了保卫处侦察队，成了一名光荣的保卫战士。
“老虎”接到了台湾的嘉奖，同时也接到了密令前来督促礼花行动计划的“密使”三天后到达。来往的电文被我方截获。
雷明积极查找“内鬼”却一时没有进展。张旭月前往“221”同志住宿的湖畔宾馆调查，在询问过程中发现客房服务员方圆媛神态有一丝不安，这引起了她的注意。然而，还没来的及进一步接触，方圆媛就在当天晚上被人枪杀死在西湖的曲院风荷。
雷明接到早起锻炼的苗玉杰的报案，立刻赶到现场，他判断这不是一起简单的凶杀案。
佟亚雯在搜素现场是捡到一枚弹壳，章强一下就判断出这是特务专用的子弹。
战士们正要抬走方圆媛去尸检，他的未婚夫孙克为却突然闯入扶尸痛哭。雷明传讯孙克为，了解到方圆媛去西湖是和他约会，但他却说临时接到出车任务不在杭州。
解剖结果发现方圆媛肚脐处纹了一朵暗红色的野百合，这和以前发现的一具特务枪杀的遗体十分相似。同时还发现方圆媛已怀有三个月的身孕。但孙克为对这些却一问三不知。而方圆媛的父亲文化局的老收发方伯却一口咬定孙克为就是杀人凶手。苗玉杰也找来了知情人检举孙克为藏有一支****。显然，方圆媛身份不同一般。孙克为身上有着太多的疑点。雷明决定对孙克为展开全方位调查。
侦察队长章强带着佟亚雯对孙克为进行监控。发现他行踪诡异而且和评弹团的青年演员苏婉月关系暧昧。
苗玉杰前往评弹团审查节目，发现苏婉月居然在这样重要的时刻缺席。魏少康带着强烈不满和苗玉洁找到苏婉月宿舍，发现大门紧闭。苗玉杰预感不妙，和魏少康撞开房门，猛然发现苏婉月和孙克为双双倒在地上人事不知。
雷明带队飞速赶到，发现苏婉月还有一线生机，急忙送去抢救。雷明搜出了一把特务用枪和孙克为的遗书，声称他杀死了已经厌倦的方圆媛，暴露后要和苏婉月殉情而死。
雷明判断这是敌特欲盖弥彰的手段，一切都等苏婉月醒来。
经过抢救，苏婉月终于苏醒过来，而放在太平间的孙克为的尸首却不翼而飞。
苏婉月成了案件的唯一知情者，她在苗玉杰的悉心照料下很快恢复过来，但她谈的情况却将案情引向迷雾。
总部发来了台湾来人即将到达的通报。雷明感觉孙克为是敌特故意施放的烟雾弹，目的是掩护即将到达杭城的“密使”。
湖畔宾馆经理钱浩意外地来到医院探望苏婉月。他和苏婉月鬼鬼祟祟的谈话引起了苗玉杰的疑虑，他将情况报告给雷明，雷明敏锐地察觉到这里隐藏这玄机。
雷明调兵遣将前往码头拦截“密使”。乔雨娜和熊成也受命前来接应。同时，乔雨娜发现出身党通局的“琴师”也派人来接“密使”想打响和出身军统的“老虎”争权夺利的算盘。但三方人马都扑了空，“密使”顺利出港并入住湖畔宾馆。
苏婉月顺利出院，雷明请苗玉杰出面做通了苏婉月的工作，苏婉月将孙克为和自己的交往以及她发现的疑点一五一十说了出来。同时说出钱浩来到医院是警告她不要将孙克为的事情说出去。钱浩的嫌疑直线上升，他下令调查钱浩，但钱浩却突然失踪。
“密使”如约发出联络暗号，但狡猾的“老虎”要暗中考察他并不急于和他接头。
经验丰富的张旭月判断钱浩并没有离开宾馆，而是躲起来要完成什么任务。
雷明当机立断决定打草惊蛇，他乔装入住湖畔宾馆，他夜探5号房间，并假装找到了东西。果然，他的一举一动都落入了暗中窥视的钱浩眼里。钱浩很快查明雷明的身份，他感觉就要引火上身，急忙向上峰请示要不要除去雷明。
“琴师”很快发来要他协助“密使”刺杀雷明的指令。“密使”接到刺杀任务，虽然对这种小儿科的甄别嗤之以鼻，但不得不接受了任务。但一场安排严密的刺杀任务被探望客人和雷明巧遇的苗玉杰搅乱，苗玉杰发现了躲在树丛里的刺客，急忙出声提醒使雷明躲过了枪击。
雷明惊魂未定刚回到住处，又发现几辆卡车在宾馆进进出出。他心生疑虑，套问到是宾馆在拉装修材料，心中更生疑惑。果然，张旭月很快在查阅宾馆的建筑图纸时，发现其中几页已经被钱浩撕去。雷明断定宾馆一定有猫腻。他下令张旭月带人封锁宾馆彻底搜查。
部队尚未出动，钱浩已经接到内鬼的报告，原来宾馆的地下室藏着国民党败退时留下的大批武器弹药。钱浩不敢怠慢，急忙安排手下将这批军火抢先转移。
张旭月和章强带着战士找到地下室，等待他们的却是“呲呲”燃烧的导火索。
