“琴师”告诉熊成佟亚雯是范杰森的软肋，要他去抓住佟亚雯换取范杰森的记录本。
熊成瞅准佟亚雯醉酒的时机就要出手，却被乔雨娜率先得手。范杰森为保护佟亚雯被迫交出采访记录本。
苗玉杰听说爱女被绑架，登时方寸大乱。凌云也绞尽脑汁准备保全同志。意外的是“老虎”却在这时下了一道严令务必保全范杰森和佟亚雯，这让凌云不免深思。
张旭月接到特务传信，要求用章强交换佟亚雯，章强为了心爱的人脱离危险不顾冤屈欣然答应。这个举动也让张旭月心中一动。
乔雨娜和“密使”如约前往。不料路上却遭到一群黑衣人的伏击。原来是“琴师”横插一杠。佟亚雯趁乱逃脱。范杰森却落入“琴师”之手，最终击伤“琴师”脱离险境。
“老虎”气急败坏，报告上峰，上峰下令严厉查办。熊成心生惧意将“琴师”的筹划告诉了乔雨娜和凌云。
陆军医院护士长卢琳得知自己和211等战友的合影暴露了他的身份，心里非常难受，她发动护士中暗中调查这个告密者。鳄鱼十分惊恐，立刻要求“老虎”派人刺杀卢琳。
凌云收到刺杀卢琳的指令，他一面通知雷明，一面和乔雨娜赶到医院，但神秘的凶手抢先将卢琳杀害。
“老虎”将对付范杰森的任务交给苏婉月，乔雨娜感觉受到冷落很不高兴。
张旭月和雷明判断章强并不是那个内鬼。眼看鳄鱼就要浮出水面，“老虎”又生一计，他让“鳄鱼”协助章强越狱，既混淆视听又妄图策反章强，章强根据鳄鱼提供的线路成功越狱，不料，半路被“琴师”的人马拦截。章强双拳不敌四手，关键时刻意外得到钱浩的帮助，原来钱浩对“老虎”和“琴师”都满怀报复之心。章强脱困趁势说动钱浩，两人准备联手对付“老虎”。
范杰森巧遇早有算计的苏婉月，他架不住苏婉月的温柔攻势和她单独行动，急得佟亚雯四处寻找。
苗玉杰病愈出院到楼外楼犒劳工作出色的魏少康，却巧遇共进午餐的苏婉月和范杰森。
双方合坐一处。正要举杯庆祝，不料半路杀出佟亚雯从范杰森手里夺下酒杯闹得大家都不愉快。
服务员私自喝了那杯酒，不料却七窍流血而死。苗玉杰等人登时傻了眼。
调查的接结果证明这又是一次特务的蓄意谋杀，但投毒的主角却指向一向神出鬼没的方伯。苗玉杰提供了不少方伯的可疑之处，特别是他和李丽芳比一般的交往。张旭月安排徐豹紧紧盯着方伯，徐豹很快发现方伯和李丽芳过从甚密。
范杰森顺利完成采访任务，张旭月使了一个明修栈道暗度陈仓之计，故意散布出去假的登船地点，鳄鱼不辨真假，传出消息。暗中较劲的“老虎”和“琴师”纷纷派出人马在预定的地点设伏，范杰森却在另外的地点顺利登船安全离去。
鳄鱼的身份渐渐明确，张旭月打消了对章强的怀疑。雷明有告诉她章强的越狱也是在他的授意下有意为之。
“老虎”责令“鳄鱼”选择新的目标下手。
苗玉杰和徐豹都盯着李丽芳，偏偏在这关头，魏少康发现家中失盗。
苗玉杰和张旭月先后赶到现场，魏少康告诉他们自己多年收藏的字画全都不翼而飞。
雷明觉得魏家偏偏在他们盯住李丽芳和方伯的当口失盗，这不是一起简单的事情。苏婉月也对“琴师”表示怀疑。
苗玉杰到魏少康家串门，发现李丽芳莫名其妙上吊自杀，她急忙将她救下送往医院。
李丽芳在周洁琼的全力抢救下苏醒过来，方伯趁没人的空挡来安慰她，但他们掩人耳目的行为让偷看到的周洁琼更添怀疑。
张旭月接到匿名电话，立刻只身赶往医院，不料却在半路上被乔雨娜和凌云伏击，张旭月受伤被绑架。雷明得知张旭月失踪，大吃一惊，急忙和凌云联络，才得知张旭月落入敌手，凌云怕夜长梦多嘱咐雷明尽快组织营救。
凌云趁乔雨娜不在说出了接头暗号，张旭月才知道凌云就是“红帆”同志，她松了口气积极配合治疗。
罗拐子得到“老虎”密令，从钱浩手里偷取名单。
“老虎”召见乔雨娜要她亲手除掉“琴师”取而代之。乔雨娜接到杀人的指令兴奋莫名。却在凌云面前买起了关子。凌云误认为“老虎”下令杀掉张旭月，要冒险救张旭月脱险。张旭月为了大局坚决不同意，凌云只好作罢。
罗拐子偷盗钱浩的画，事情泄露却嫁祸章强，谁知钱浩早就有了防备。真实的名单已经藏了起来。但钱浩对章强也生起戒备之心。
乔雨娜找到熊成得知“琴师”就是李丽芳，乔雨娜不免踌躇起来。凌云趁机行使拖延之计建议乔雨娜将张旭月转移关押。
李丽芳也躺不住，趁身边没人悄悄起床走出房门。
凌云和雷明见面，凌云建议安排章强鼓动钱浩劫持张旭月化险为夷。
佟亚雯受命和章强联络，传达了雷明的指令。章强找到钱浩，打消了他的误解提供了一个可以报仇的机会。
章强带人将张旭月劫走，却故意留下钱浩的名号。
“老虎”得知详情命令熊成除掉钱浩。钱浩遇袭和章强搬到了新的住地。经过张旭月做工作钱浩心事有所松动认真考虑起自己的前途和未来。章强提出归队，雷明要求他继续留在钱浩身边，伺机查出“老虎”和“琴师”的真实身份。
苗玉杰听到雷明已经回到保卫部急忙赶来探望。问长问短亲热无比。
友好参观团将来杭州参观，钟涛责令雷明确保参观团的安全。
乔雨娜对违背“老虎”指令心生惧意，在“密使”的开导下渐渐坚定信心，动起了一争高下的心思。
“老虎”通过一系列手段，成功将雷明的视线转移到兵工厂的中转站。却声东击西命令苏婉月乔装将炸弹安放在友好参观团参观的刺绣厂。关键时刻钱浩谎报火情，让来宾躲过了灭顶之灾。
但调查的结果发现方伯和李丽芳都来过现场。
雷明正在紧锣密鼓调查的时候，周洁琼遇到不明身份的人袭击，苗玉杰发现方伯和李丽芳又神神秘秘地搅合在一起。
