苏婉月将高爆炸弹带到了指定地点，熊成取到炸弹和真正的“鼹鼠”电厂保卫科长顺利接头，给保卫科长下达了炸毁透平车间的命令。
雷明带着大队人马来到电厂。形势不明，张旭月当机立断让魏少康停止排练全部回到招待所。保卫科长混进了透平车间安放好炸弹却被熊成毒死。凌云和乔雨娜看到雷明带着大队人马进驻电厂，为了保存实力决定撤退。
方小建被方伯押送到了保卫科自首。张旭月才知道熊成已经有所行动。雷明立刻和他来到透平车间仔细搜查了起来。时间一分一秒过去，张旭月终于找到了快要爆炸的炸弹，她不顾雷明反对奋不顾身抢过炸弹跑出车间，在即将爆炸的时刻将炸弹扔了出去。
一声惊天动地的爆炸，张旭月震晕了过去。杭州城也陷入了黑暗之中。乔雨娜和熊成等特务弹冠相庆，“老虎”也按捺不住喜悦急忙向台湾报功。殊不知，电厂根本就没被破坏，只是总电闸跳闸，雷明故意停电摆了敌特一道。“老虎”恼羞成怒亲自召见乔雨娜下命令，要她会同“琴师”清理完成“礼花计划”的障碍。
苗玉杰借此良机再次宴请雷明，向他发动了进攻，张旭月看在眼里黯然神伤。
“鳄鱼”感觉已经受到怀疑，他秘密约见苏婉月要求“老虎”想办法帮他度过难关。苗玉杰精心安排和雷明的见面，佟亚雯探知母亲的心意也满心期待。不料，雷明将他们的情谊划定在同学之情的范围，这让苗玉杰极为难受。
乔雨娜将方小建撞死，方伯悲痛欲绝。凌云也受命执行刺杀雷明的任务。凌云设法将情报传了给张旭月。张旭月急忙向钟涛汇报。钟涛紧急招来雷明进行商讨，雷明不顾钟涛和张旭月的反对毅然决定以身犯险保护凌云过关。
“琴师”拉拢熊成，并派他说动乔雨娜和凌云。乔雨娜反感，凌云巧妙挑拨乔雨娜对“老虎”的忠心。
“琴师”约见钱浩，成功挑动钱浩对“老虎”借刀杀人的仇恨，两人结成了同盟。
凌云焦急地等待上级的指示。苗玉杰也心绪难安，方伯暗中关注着她的举动。佟亚雯走在街头突然认出了和他擦肩而过的男子就是一直没有音讯的钱浩。
凌云盼来指示，他瞅准机会和雷明见面商定了下一步的行动。
佟亚雯报告了自己的发现，但当章强赶到时她却将人跟丢了。钱浩骗来苏婉月接头，他抛出“琴师”掌握的特潜图要求面见“老虎”。
“老虎”得到事先约定的半张名单答应了见面地点和时间。“琴师”却转眼就将这个消息暗中告诉了雷明。凌云也接到了前去刺杀的指令。
雷明赶到约见地点，果然看见钱浩和一个蒙面人见面。钱浩报仇心切，蒙面人刚报出“老虎”的家门就被他枪杀，雷明情知钱浩上当，急忙现身阻止，钱浩逃遁，雷明追上去告诉他有人出卖他的真相，钱浩对“琴师”失去信任，正打算投降却被暗处飞来的子弹击中。雷明追赶凶手，进入了乔雨娜和凌云的埋伏。凌云无法逃避，对着雷明扣动扳机。雷明倒在血泊里人事不知。被随后赶来的张旭月送到医院抢救。
苗玉杰得到噩耗，急忙赶来探望。雷明陷入昏迷，钟涛当机立断决定将他转院上海，部长一职由张旭月代理。
张旭月很快查明被击毙的“老虎”是有人代替。但钱浩却生不见人死不见尸。
侦听室破译出台湾电讯多次出现“记者”字样。钟涛紧急召见张旭月。
张旭月在钟涛的安排下见着了日夜牵挂躲在一间茶室的雷明，他并没有受伤，而是和凌云合演了一出苦肉计，目的是引蛇出洞找出内鬼。张旭月激动万分。
美国记者范杰森学习他的老师斯诺来到中国采访，让世界了解中国。钟涛得到情报“老虎”得到命令准备对范杰森下黑手。张旭月严阵以待。
“老虎”对“密使”没有打死雷明产生怀疑，他召见乔雨娜了解情况并命令乔雨娜干掉范杰森。偷听的凌云不慎弄出动静，急忙巧妙掩饰。
苗玉杰积极配合范杰森的采访，范杰森对苏婉月产生好感，这让担任翻译兼保镖的佟亚雯头痛。
雷明转院回来依旧昏迷不醒，章强、徐豹、方伯先后出现在重症室，张旭月一时分辨不清谁是内鬼。熊成再一次刺杀雷明，鳄鱼发现了雷明装病的蛛丝马迹，在关键时刻发出警讯让熊成逃脱，雷明失去守株待兔的机会。
张旭月一时分辨不出谁是真正的敌人，她设计分别给章强和徐豹安排秘密任务借机证实心中的疑问。
章强和徐豹两人的任务都完成得很好，张旭月意识到内鬼已经警觉。
乔雨娜刺杀范杰森却被佟亚雯击伤，然而，喜欢自由行动的范杰森还是脱离了佟亚雯的视线。他秘密采访了养伤的雷明。
乔雨娜和凌云得知范杰森正在一个茶楼，他们急忙赶去刺杀，章强也驾着摩托送佟亚雯赶过去，但偏偏在这至关重要的时刻车轮爆胎，乔雨娜和凌云赶到，不料却陷入一个精心设计的埋伏，幸亏凌云手段高强带着乔雨娜逃出生天。佟亚雯赶到时，敌人已经离去。佟亚雯又气又怒对章强产生深深的怀疑。
凌云借机将对“老虎”的不满全数发泄出来，执意搬出了绸缎庄，放话除非“老虎”当面赔礼道歉否则绝不回头。
张旭月和雷明商议决定顺势逮捕章强以观变化。章强百嘴莫辩，极度苦闷。而徐豹却活跃了起来。张旭月静观变化。
苗玉杰既震惊又担心，他很希望探望雷明，但钟涛婉拒他的请求。
佟亚雯心不在焉再一次丢失范杰森。佟亚雯四处寻找，范杰森不辨真假差点被特务骗走，好在佟亚雯及时赶到，戳穿了特务的阴谋。
苗玉杰意外发现方伯和魏少康的妻子李丽芳鬼鬼祟祟在交谈什么，心中满是疑问。
佟亚雯将范杰森带到家里，不料苗玉杰身心疲惫倒地不起。范杰森和佟亚雯将她送进医院。
面对“密使”的强势，“老虎”只好安排见面，但当凌云揭开来人面纱时，发现站在对面的不过是个木头人。凌云一回到住处就接到“老虎”密令，要他们前往医院绑架范杰森夺取他的采访本。凌云对“老虎”分身有术深感疑惑。
乔雨娜和凌云利用佟亚雯疏忽之机，将在医院探望苗玉杰的范杰森绑架，但任凭她百般威逼利诱，范杰森拒不交出采访记录。
乔雨娜告诉凌云她有办法逼迫范杰森就范。“琴师”约见熊成鼓动他抓住这个良机捞一笔。佟亚雯来到囚室，告诫章强要老实交代问题，这让章强难以接受。
