章强眼明手快，将埋伏的特务击毙，排除了炸药。但钱浩已经逃之夭夭。
张旭月搜查钱浩住宅时，找到了一副猛虎下山图。
苗玉杰在家里设便宴庆贺雷明端掉了敌人的窝点，雷明感激她的救命之情欣然赴会。席间苗玉杰频频暗示，表达了自己对雷明的好感。雷明却佯装不知。
“老虎”再一次考察“密使”，“密使”顺利过关，终于和乔雨娜接上了头，搬到了乔雨娜的湖西绸缎庄住了下来。乔雨娜对“密使”的殷勤让熊成心怀不满。
雷明迅速冻结了钱浩用来作活动经费的巨款。请教专家后，从猛虎图中发现了隐藏的地图。正巧，章强在侦查敌特的踪迹时发现敌人的一个藏身点和地图的地点暗合。雷明决定派兵搜剿特务很可能落脚的黄龙洞。
周洁琼借调到保卫部工作，他的温柔坚贞让侦察科副科长徐豹心生好感。
国庆将临，“老虎”向台湾请示，准备在“十一”期间正式开展“礼花计划”。电文被张旭月破译，一时间杭州城里阴云密布。
雷明感到事态严重，立刻向钟涛报告。钟涛主持召开了重点厂矿单位安全保卫工作会议，强调各单位要加强节日期间的安全保卫工作。杭州电厂在安全自查中发现透平车间的图纸被盗。
方伯散步时在小树林里发现了一具尸体，雷明派人调查，发现死者就是那个偷盗图纸的小偷，而且杀人的手法是特务所为。雷明判断敌特的目标就是电厂。不久打进敌人内部的“红帆”同志传出消息证实了这个判断。
黄龙洞，钱浩摇身一变，成为“老虎”派来的特使，将以罗拐子为首土匪改编成“反共救国挺进队”。罗拐子遵照“老虎”的安排，调集人马到杭州进行大规模破坏。
市直机关幼儿园发现特务投毒事件，杭州城风声鹤唳，钟涛决定严厉打击了敌特的嚣张气焰。雷明向他汇报准备突袭黄龙洞。
雷明派张旭月领导电厂保卫工作。张旭月紧急部署，加强对进厂人员的检查登记，决心挖出接应炸厂特务的内应。
苗玉杰得知电厂保卫部门取消了国庆演出，决定亲自到电厂联系。张旭月觉得苗玉杰借演出鼓舞士气、稳定民心的举措深有道理，同意恢复演出。
方伯在电厂工作的侄儿方小建带着一条高级香烟来探望方伯，但方伯对侄儿赌博恶习深恶痛绝大加斥责，苗玉杰看到这一幕对方小建留了个心眼。
内鬼传出保卫部要突袭黄龙洞的情报。钱浩得到乔雨娜的紧急通知后决定将计就计偷袭兵力空虚的杭州城。但这一招已经在雷明的预料之中，他命令章强在必经之路上设伏。眼看着敌人就要进入口袋，不料赶来报警的“密使”鸣枪警告，钱浩和罗拐子在天罗地网中逃了出去。“密使”也侥幸摆脱了章强的追捕。
为了斩断“老虎”的这只臂膀，雷明命令章强和佟亚雯化妆前去侦察土匪的下落。
苗玉杰调查到的方小建欠了赌债却又大手大脚吃吃喝喝这一不正常的情况告诉了张旭月。
方小建正是熊成收买的内应，他在熊成的威逼下答应帮他躲过搜查进入厂区。
苗玉杰得知爱女执行极为危险的任务，忍不住心情激荡要求雷明考虑换人，雷明没有答应。
张旭月加大了对方小建的侦查力度果然发现方小建资金来源有问题。鳄鱼感觉形势不妙希望“老虎”取消计划，但“老虎”不为所动。依旧命令熊成调整计划按时完成。熊成气急败坏找到乔雨娜表示不满。
入夜，苗玉杰心情烦闷走出文化局散步，一向对苗玉杰极为关注的方伯猛然发觉她的身后有人跟踪。急忙跟了过去。他察觉苗玉杰被人绑架，急忙冲出来救援，却被绑人的钱浩打成重伤昏死过去。
乔雨娜和“密使”接到“老虎”指令，要他们前往土匪的巢穴清风镇执行审讯任务。
雷明紧急联络打进敌人内部的“红帆”，“红帆”其实就是那位“密使”凌云，他机智地在乔雨娜的眼皮底下将苗玉杰被绑架到了的情报传给了雷明，雷明决定不受敌人的扰乱按计划行动。
此时，章强和佟亚雯却误打误撞进了清风镇，并且立刻发现这里是土匪的巢穴。苗玉杰
水米未进正昏昏沉沉，却看到失踪多日的孙克为前来相认。
凌云和乔雨娜来到了清风镇连夜审讯苗玉杰。凌云感觉事情蹊跷，鼓动乔雨娜连夜离开了这个是非之地。
章强劝住了冲动的佟亚雯，两人等到夜深潜出住地，却意外地发现孙克为也在暗中出手。三人来不及详述情由，合力将苗玉杰救出小屋。
钱浩和罗拐子拦住了他们的去路。章强抢先出手，压制住土匪的进攻。佟亚雯按照约定打出信号弹，等在镇外的徐豹立刻带领战士展开对土匪的围剿。钱浩和罗拐子看到大势已去，从地沟里逃了出去。
乔雨娜听到密集的枪声，不免对“密使”大表钦佩，“密使”却告诉她老虎的算计才真正高超，一个小小的绑架，就借共军之手消灭了“琴师”赖以和他抗衡的本钱。
苗玉杰送往陆军医院进行恢复治疗，孙克为也安排在招待所休息。方伯到医院探望苗玉杰却又躲躲闪闪让雷明对他产生了怀疑。
“琴师”传出指令，要联络员苏婉月尽快通知内鬼“鳄鱼”务必在孙克为开口之前将他消灭。招待所，一个神秘人将放了毒药的茶水端在熟睡的孙克为案头。
孙克为一觉醒来，喝下有毒的茶水，中毒死去。雷明带着徐豹等人急忙赶到现场，很快查出毒药是特务最新研制的wba，很显然这又是特务有预谋的灭口。徐豹忍不住大声斥责招待所长，招待员却告诉雷明上午只有章强来过，雷明等人顿时觉得匪夷所思。
方小建骗过门岗顺利地将熊成带进了厂区。雷明将凌云传来的敌特情报通知了张旭月，张旭月感到时间紧迫。命令牢牢监视方小建的一举一动。
魏少康带着评弹团提前来到电厂演练。苗玉杰巧遇乔雨娜和凌云，她暗暗监视这两个审讯过她的特务，凌云发觉有异，带着乔雨娜摆脱了苗玉杰的追踪。
凌云凭着经验判断狡猾的“老虎”一定还有后招，果然，乔雨娜不久就接到指令，要他们十二点前去炸毁电厂。张旭月发觉敌人利用方小建不是真正的鼹鼠，他在带着侦查员兜圈子果断地调整了部署。保卫科长提出异议，张旭月表示一力承担责任。
