李丽芳又被人打伤生命垂危。苗玉杰一口咬定凶手就是方伯。张旭月判断这是特务在有意扰乱视线。
敌情不明，雷明嘱咐加强中转站的防范，同时下令逮捕嫌疑最大的方伯。然而审讯中方伯不温不火拒不交代。
“密使”和乔雨娜抓住担任联络的小贩，逼问出他的上线，但还没有动手，那个上线已被人灭口。
“老虎”感觉到方伯的威胁，密令鳄鱼将他除掉。方伯在搏斗中击伤鳄鱼肩膀。雷明下令调查，却被鳄鱼引入歧途。雷明意识到方伯一定掌握了什么。但方伯只是简单地提醒雷明注意身边的人就不再说什么。雷明若有所悟。
“老虎”接着责令熊成完成刺杀任务。得到消息的雷明做好了准备。再一次挫败了“老虎”的阴谋。
周洁琼发觉他隐瞒了肩膀受伤的事实。徐豹发觉身份暴露准备对周洁琼下毒手，不料却被苗玉杰巧妙邀走。雷明立刻下令逮捕徐豹，徐豹却先一步逃脱。
钱浩发现徐豹踪迹，急忙告诉章强，最后章强在钱浩的帮助下将徐豹捉拿归案。
章强顺利归队，章强满怀喜悦和佟亚雯重逢，不料佟亚雯痛恨自己识人不明心结难解提出要和章强分手，苗玉杰眼看爱女精神委顿，设法劝解却没有效果，一时间连着章强也打不起精神。
钱浩也放下包袱交代了乔雨娜、熊成和苏婉月的真实身份。熊成和苏婉月纷纷逃匿。章强晚了一步扑了空。
徐豹耐不住压力答应交代问题，他请求和周洁琼见最后一面，周洁琼当面戳穿他的嘴脸，对他的虚情假意极为蔑视。
苏婉月按照“老虎”吩咐利用色相腐蚀巡江艇艇长华水良。熊成吃醋差点坏了苏婉月的大事，“老虎”发出惩戒令。熊成却假意投靠“琴师”为“老虎”诳取剩下的半张特潜图。“琴师”要他刺杀佟亚雯作为“投名状”。熊成故意出现在佟亚雯面前，引起了她的注意。
熊成故意将佟亚雯引进一间破院，佟亚雯在打斗中扭伤了脚踝失去战斗力。正在危急时刻，章强从天而将赶跑了熊成，两人终于解掉心结和好如初。
熊成如丧家之犬投奔“琴师”，却被早已洞悉他的用意的“琴师”一刀刺死。
“老虎”人手不足，终于启用乔雨娜，乔雨娜接到要破坏友好参观团联欢会的任务极为兴奋。
苗玉杰亲自坐镇，交代魏少康一定要搞好这次意义重大的演出。魏少康却由于李丽芳的事情神情不安。
虽然防范工作极为严密，但狡猾的乔雨娜还是夺得记者将炸弹放进了会场。凌云借故巧妙地将乔雨娜的计划悄悄告诉了章强。雷明搜查会场没有找到炸弹，当机立断中止了演出寻找炸弹。谁知，炸弹已经被有心赎罪的魏少康拿出会场扔进了下水道。身受重伤的魏少康在弥留之际说出了李丽芳就是“琴师”。
然而，狡猾的“琴师”摆脱章强的监视藏匿了起来。她大肆收编熊成留下的人马。
“老虎”暗笑“琴师”的不自量力。他下令苏婉月加紧控制华水良。苏婉月使出卑鄙手段捏住了华水良的把柄迫使他俯首帖耳。
乔雨娜再次接到任务刺杀外交使团。她和凌云查看地形时碰到沿线巡视的佟亚雯，乔雨娜害怕暴露，准备杀害佟亚雯。凌云及时制止了乔雨娜行凶使出缓兵之计。“老虎”得到消息严令乔雨娜不许将事情扩大，但乔雨娜为了自身安全决定铤而走险。
凌云暗中跟踪准备制止乔雨娜的行动，不料，却突然冒出一个身份不明武艺高强的蒙面人救出佟亚雯、莫名其妙教训了乔雨娜一顿。凌云猜测是“老虎”现身，他将这个情况通知了雷明。蒙面人非敌非友的行径，让雷明一时也摸不清他的意图。
苗玉杰得知爱女回来特意给她请假相见。
“琴师”探得苏婉月的身份，决定联络她联手对付“老虎”。“老虎”将计就计抛出诱饵探“琴师”的底细。“琴师”得到“老虎”的礼花计划准备将苏婉月灭口。苏婉月躲过暗算，自恃聪敏想借此摆脱“琴师”和“老虎”的控制，她正暗自得意，一辆小车从街角驶出，直冲她的身后。
苏婉月躲避不及，被汽车撞死，却是“老虎”惩戒她的背叛。
佟亚雯发现身上也绣着特务的标志野百合花，她怀着满腹狐疑询问母亲，但母亲的回答不能析疑。她终日惴惴不安。
李丽芳说服了乔雨娜两人联手逼出“老虎”。乔雨娜提出佟亚雯可能和“老虎”有特殊关系，她们设计绑架了佟亚雯。凌云及时将“琴师”的计划通报给了雷明，雷明决定借力打力，逼出“老虎”。佟亚雯意识到自己和“老虎”存在某种联系，心中极度苦闷。
苗玉杰心急火燎地找到雷明，爱女心切，言语失态。雷明为了求证不动神色却将表面功夫做足。章强不明就里，多方寻找却毫无线索。
七八天过去，乔雨娜和“琴师”没料到“老虎”依旧没有动静，“琴师”散布谣言，雷明也坚信自己的判断终于压垮了苗玉杰心中的天平。
苗玉杰无计可施，只好向雷明赔礼道歉以弥补以前的纰漏。
佟亚雯精神临近崩溃。凌云看着战友遭罪格外心疼。
苗玉杰求助无果爱女心切终于露出身份亲自出手，她施计引开凌云和“琴师”，击毙了乔雨娜，夺走了佟亚雯。
凌云顺势将“琴师”抓捕，自己也终于结束了卧底任务回到了战友们身边。
李丽芳交代半张特潜图就在被钱浩偷走的画里。保卫部按图索骥将隐藏的特务一一捕获。
“老虎”身份明确，方伯也可以获得自由，但礼花计划最终的目标是什么依旧是一团迷雾。雷明从最近市委的大事中得知中央一号首长将在国庆期间乘船到杭州来，判断“老虎”的礼花计划一定和此事有关。
苗玉杰藏身山洞，她将身世原原本本告诉了佟亚雯，但佟亚雯对这个特务心中只有仇恨。
苗玉杰将炸药放上了控制的快艇。华水良想要阻止被苗玉杰击毙。苗玉杰算好时间带上佟亚雯，驾着快艇准备炸毁首长座船。
雷明接到报案，从华水良的片言只字中判断苗玉杰的企图，立刻驾船狂追了过去。
眼看快艇就要撞上大船，佟亚雯毫不犹豫引爆手雷和苗玉杰同归于尽，用生命捍卫了自己的尊严和职责。
雷明和战友们流下了热泪。
