1934年，中央苏区反围剿失利，红军一支先遣队来到贵州界河寻找突破口，为主力红军完成战略转移做准备。先遣队在界河崖口遭到黔军的埋伏，巨大的火力像怪物一样吞噬了整个小队，只有队长常龙侥幸活下，被黔军抓获。
时任贵州省主席的周秉烈和黔军司令王耀祖由此推断出红军主力即将到来，做好了迎战准备，但同时，他们心里对国民党中央军来贵州也有所忌惮。此时，国民党情报处处长高达祥一路追查，看到崖口被歼灭的红军，判断出红军动向，驻进了界河县城。
常龙从黔军枪口下逃回红军先遣团部，身受重伤，团长孔武和政委叶家辉却决定给常龙一个新的任务，混进界河城里与照相馆的地下工作者配合，在十五天之内除掉崖口的怪物--也就是常龙在崖口遭遇的机枪碉堡，而常龙对崖口还心有余悸，不愿接受任务。天险崖口易守难攻，两个机枪碉堡盘踞着要塞，静静地等待着红军的到来。
在政委叶家辉和阿桑娜的鼓励下，常龙重新鼓起勇气，准备带队出征。团长亲自替常龙挑选了一支由八个精英组成的小分队，分别是前警卫连连长赵国平，但似乎对常龙一直有所芥蒂和怨恨，神炮手刘老炮，医护兵苗族姑娘阿桑娜，电报员李惟德，侦察兵石勇，警卫员大力，飞毛腿冬娃子。
八个各自身怀绝技的队员肩负着使命向崖口方向出发，团长和他们一一送别，这注定是一次又去无回的战斗。王耀祖责怪其儿子王天赐虽然身在碉堡，心里却总是惦着下山，还不如另一个碉堡的机枪手龙噶，此言引起王天赐不满。
小分队前往崖口途中，刘老炮意外烧掉了地图，阿桑娜凭借童年的记忆带着众人来到一个悬崖边上，阿桑娜得知赵国平之所以对常龙有所芥蒂是因为其亲弟弟就是常龙之前那支先遣队里的小兔子，在崖口牺牲了。
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小队有惊无险地攀上悬崖，发报机却滚落到了崖底，悬崖顶上，常龙和赵国平制服了岗哨的两个黔军。此时黔军司令部路副官打来了巡查电话，常龙以为自己应付了过去，路副官不动声色地挂上电话，推断出崖上的岗亭有异常。
悬崖之上，常龙第一次看清了两个机枪碉堡的位置，执意让刘老炮开炮打掉碉堡，碉堡竟然丝毫没有炸毁，反而开始了对常龙实施猛烈的反击。此时，正在赶往崖口的高达祥看到机枪的威力也被震惊了。路副官带着黔军部队赶到，常龙和赵国平，刘老炮被打散，冬娃子跌入悬崖。
一路追打，李惟德也受了伤，被常龙等人安置在一家教堂中，躲过一劫。常龙，阿桑娜，石勇，大力决定先去界河的照相馆和地下党同志汇合。次日，石勇和阿桑娜一同进城，先去这城中唯一的照相馆打探一番，以防照相馆已被敌人控制。
常龙和大力不放心他们二人的安危，也偷偷潜入了界河。阿桑娜和石勇来到照相馆，老板傅珺秋亲自为他们照了一张合影。照相馆看起来并无异常，实则已经暗流涌动。
