常龙与王耀祖终于会面，常龙言及双方利益关系，黔军方面权衡之后，同意与小分队初步合作，并答应带李惟德进黔军司令部向红军发送报告电报的请求。
高达祥截获电报，从内容中识破蹊跷，用计谋抓捕了阿桑娜和李惟德，要挟李惟德给团部发假情报，李惟德宁死不从惨遭杀害。
之后高达祥以通共嫌疑要挟周秉烈，周秉烈暗生联共杀高的想法。此时，常龙从大力口中得知噩耗，极度不安，他左思右想，打算同周秉烈夫人谈一谈。
常龙通过桃姐见到了周夫人，以保证不伤及他人为条件请她助自己上崖口盗取机枪之钥匙，周夫人为免动乱而答应。
常龙顺利进入碉堡拿到龙嘎的钥匙，却在出崖口前被龙嘎发觉，碉堡内一阵骚乱，常龙持枪与黔军以及高达祥三方对峙，高达祥用阿桑娜威胁常龙，并在混乱中杀害阿桑娜，常龙心痛不已，然而为了顾全大局，保证日后的和谈机会，不得已克制情绪，归还钥匙，并拿龙嘎为人质，含泪翻崖撤离。
崖口对峙一事，使得黔军众人感到了高达祥的心狠手辣，也认识到了红军的忠良精神。事后，常龙在祭奠阿桑娜时意外遇见同来祭奠的龙嘎，两人竟像朋友般聊起来，龙嘎心中开始同情红军的革命。
失踪许久的冬娃子忽然出现，并领着常龙等人去见刚潜伏进城的政委叶家辉。常龙告诉叶家辉红、黔两军有合作的可能，大家商议后决定设法与周秉烈进行谈判，以求红军顺利通过崖口。
冬娃子乔装成报童将动过手脚的报纸买给周秉烈，周秉烈发现端倪并从中理出小分队请求会谈的讯息，未曾想到，处处监视着他的高达祥也注意到了这份可疑的报纸。此时，董岳将军也打算驻兵界河。
