傅珺秋说服王耀祖和高达祥合作，以此来对付更多的红军，而不是现在击毙这几个红军。几人来到刑场，高达祥将常龙三人带走。
常龙等人在学堂巷见到了被关押在那的牧师。高达祥试图游说常龙失败。周秉烈责怪王耀祖将人交给了高达祥。高达祥故意放走了常龙三人，牧师替高达祥从常龙口中得到了攻打三河源的情报。
此时的王耀祖复仇心切，对于高达祥放走常龙心有不满，高达祥趁机离间周秉烈和王耀祖。常龙三人看到了傅珺秋替军官拍照，认出了龙噶也在其中。
阿桑娜交还小葫芦给常龙，向常龙坦露心扉，周秉烈为了巩固崖口防务，上碉堡替龙噶打气。团部攻打秀屏，攻打三河源的假情报让秀屏孤立无援，此举为常龙等人的行动赢得了时间，更加加深了董岳和周秉烈之间的矛盾。
董岳派出侦察机在界河附近徘徊，以观察红军真正动向。国军的飞机惊动了山里的苗人，所有苗人都涌向了界河城。大批苗人的行动使得黔军不知所措，在崖口，周汉婷意外杀害了龙噶的养父阿桑叔，周汉婷和龙噶有了隔阂。苗人带着遗体闹到了周家门口讨要说法。
周汉婷向众人道歉之时，宣布自己自愿上崖口碉堡驻守，保一方平安，周秉烈对周汉婷的擅作主张不满，但是也不好多说。龙噶见周汉婷来到碉堡，责怪周汉婷鲁莽杀害恩人。
照相馆里，小分队经过商议，决定从周汉婷身上着手炸碉堡之事。常龙找到给周汉婷送饭的周家佣人桃姐，桃姐不愿意背叛周家，又害怕惹麻烦拒绝了常龙。周秉烈来到崖口鼓舞士气，龙噶提出想去悼念阿桑叔，周秉烈斥责了龙噶。
此时，桃姐得知儿子战死沙场，悲痛万分。董岳来到崖口视察，情报处趁此机会进驻了崖口。阿桑娜来到崖口拍照得知了这些消息。
